Dando forma al futuro del suministro de productos agrícolas de México

Un puñado de tendencias importantes en la industria de México no sólo ofrece oportunidades para el mercado actual, sino que sienta las bases para la innovación futura.

México continúa expandiendo su papel como proveedor fundamental del mercado de productos agrícolas de Estados Unidos, aprovechando su capacidad para satisfacer las demandas del mercado. “Casi el 90 por ciento de nuestras exportaciones de productos agrícolas son para Estados Unidos”, informa Alejandro Vázquez Salido, director en jefe de ASERCA (Agencia de Servicios de Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, en esencia, el brazo comercial de la Secretaría de Agricultura de México) en la Ciudad de México. “En 2014, las exportaciones de productos agrícolas de México a los EE. UU. alcanzaron los 9.3 millones de dólares. Las verduras representaron aproximadamente 4.9 millones de dólares y las frutas, alrededor de 4.3 millones de dólares.

El Asociación de Productos Frescos de las Américas (FPAA) En Nogales, Arizona, se destaca que el papel crucial de México ayuda a fortalecer la consistencia del suministro y la diversidad de la oferta de productos agrícolas durante todo el año. “Los consumidores quieren saber que pueden comprar los mismos productos deliciosos y de alta calidad en mayo o noviembre, y los productores en México ayudan a los minoristas a satisfacer esa demanda”, dice Allison Moore, directora de asuntos legislativos y regulatorios de la FPAA.

Fotos cortesía de CIRULI Bros.

Mercados de Northgate Gonzalez En Anaheim, California, y con más de 40 tiendas, la empresa cuenta con productos mexicanos para garantizar un suministro continuo a sus clientes. “El mercado se basa en la demanda, no en la oferta, y México ayuda a satisfacer las necesidades de nuestros clientes”, afirma Alfonso Cano, director de productos agrícolas. “Como minorista, debes tener lo que tus clientes quieren o no volverán a comprar”.

Según ASERCA, los cinco productos agrícolas mexicanos más exportados a Estados Unidos en términos de volumen en 5 fueron tomates, sandías, pepinos, aguacates y pimientos. Estas mismas estadísticas muestran un aumento del 2014 por ciento en las exportaciones de productos agrícolas a Estados Unidos entre 7.4 y 2013 y una tendencia general de aumento de las exportaciones desde 2014, cuando ascendieron a 2005 millones de dólares, hasta 4.2, cuando ascendieron a 2014 millones, lo que representa un aumento de más del 9.3 por ciento en la última década.

La evolución de México y el avance de las previsiones se deben en parte a los continuos desafíos de la producción estadounidense. Mientras los productores estadounidenses siguen bajo presión en cuestiones laborales y de agua, se favorece el aumento de la producción en México, afirma Chris Ciruli, director de operaciones de Ciruli Bros. en Rio Rico, AZ.

Las tendencias y la innovación importantes en México seguirán estimulando el crecimiento en los próximos años. “Desde la creciente producción en invernaderos en todas las zonas de México hasta las nuevas variedades o productos que diversifican las importaciones, los compradores cuentan con los proveedores que venden productos mexicanos como socios cruciales para satisfacer las expectativas de los consumidores”, afirma Moore.

Tendencia 1: Aumento de la agricultura protegida

Un avance significativo que está afectando a los mercados actuales y futuros es la continua explosión de la producción en el marco de la agricultura protegida. Según el Ministerio de Agricultura de México, SAGARPA (Organismo de Regulación Agraria de México), la superficie nacional de agricultura protegida en el país en el año 2000 era de 790 hectáreas. Para el año 2012, esa cifra ascendió a 21,530 mil 2015 hectáreas y en el año 23,251 alcanzó un total de XNUMX mil XNUMX hectáreas.

AMHPAC La Asociación Mexicana de Productores de Agricultura Protegida (AMHPAC) en Culiacán, Sinaloa, México, reporta una tasa de crecimiento en el desarrollo de la agricultura protegida de 12 por ciento anual. “Esto representa 1,200 hectáreas al año”, explica Alfredo Díaz Belmontes, director general de la AMHPAC.

“Esto está sucediendo porque el consumidor estadounidense está buscando productos de agricultura protegida en el mercado. Nosotros producimos un producto de alta calidad, con mayor rendimiento, consistencia y un uso más eficiente de los insumos que la producción a campo abierto”. La inversión y los beneficios de la agricultura protegida están en auge. “La inversión en invernaderos, micro y macro túneles y otras formas de agricultura protegida es evidente en casi todos los estados mexicanos”, dice Allan Acosta, vicepresidente de operaciones de Compañía productora Vision Con sede en Los Ángeles, “estas tecnologías no solo han permitido a los productores mexicanos aumentar el rendimiento de sus cultivos y mejorar la calidad, sino también ampliar sus temporadas de cosecha”.

José Luis Obregón, presidente de DPI Fresco En Rio Rico, Arizona, se vincula la demanda de los consumidores con los beneficios de la agricultura protegida. “La agricultura protegida genera mayores rendimientos y una calidad constante con una alta productividad del agua”, explica. “A medida que los recursos escasean y aumenta la demanda de los consumidores, más productores se inclinarán por la agricultura protegida”.

Según la AMHPAC, los principales productos agrícolas protegidos son los tomates, los pepinos y los pimientos morrones. “Las exportaciones mexicanas de esos tres productos a Estados Unidos superan los 2 millones de toneladas cada año”, afirma Díaz Belmontes.

En el caso de Ciruli, el 100 por ciento de sus tomates y pimientos de colores son de agricultura protegida. “Nuestros pepinos y berenjenas probablemente representan aproximadamente la mitad”, añade Ciruli.

El programa del Grupo Oppenheimer con el principal productor de invernadero Divemex (con sede en Guadalajara, Jalisco, México), continúa prosperando e innovando. “Divemex ofrece pimientos orgánicos y convencionales certificados de comercio justo, lo que permite a los minoristas diferenciarse y atender a compradores exigentes que comparten valores socialmente responsables”, dice Jason Fung, director de desarrollo de categorías de The Oppenheimer Group (Oppy) en Vancouver, Canadá.

Si bien la mayor parte de las sandías de Giumarra se cultivan en todo el estado de Sonora, la empresa continúa expandiendo su programa de sandías de mitad de temporada y tendrá un volumen ligeramente mayor de Sinaloa y Baja California Sur, con pruebas continuas en Michoacán.

Sin embargo, el rápido crecimiento de la agricultura protegida dio lugar a una dura competencia. “Podemos ver precios bajos persistentes debido al exceso de oferta”, comparte Alejandro Canelos, director ejecutivo de Apache Produce Imports en Nogales, Arizona. “Aun así, es una excelente noticia para los consumidores. Más competencia siempre significa mejor calidad, más variedad y más consistencia a largo plazo”. Se prevé que la sucesión generacional en la gestión de las operaciones de cultivo de México dé como resultado ideas aún más frescas. “Hay un deseo renovado de 'conquistar' el mercado de productos agrícolas de EE. UU.”, dice Acosta de Vision. “A medida que las generaciones más jóvenes, generalmente educadas en EE. UU., se involucren en la gestión diaria de las operaciones, se espera que aumenten las inversiones en cultivos agrícolas protegidos. En el futuro, se cultivarán más productos orgánicos y de alto valor utilizando tecnologías de agricultura protegida en todo México”.

Otro factor que ha cambiado el futuro de la agricultura protegida en México es la reciente capacidad de la industria para trabajar con los bancos mexicanos para obtener crédito. “En el pasado, el crédito y la financiación eran limitados para los productores mexicanos”, informa Díaz Belmontes de AMHPAC. “Teníamos que conseguir nuestra propia financiación o trabajar con un socio estadounidense. Tener acceso directo a la financiación en México ahora devuelve el poder a manos mexicanas y ofrece a los productores una mayor flexibilidad de distribución”.

Tendencia 2: Expansión geográfica de las áreas de cultivo

El clima diverso de México está impulsando la expansión de la producción para la exportación a áreas no tradicionales. “México está repleto de microclimas que permiten el cultivo de diferentes productos, durante todo el año en diferentes regiones”, dice Matt Mandel, vicepresidente de ventas y marketing de Reserva solar en Río Rico, AZ.

La industria informa que la producción se está moviendo más al sur en México. “La gente está tratando de ir a diferentes zonas horarias para extender la temporada”, explica Ciruli. “Ahora tenemos producción saliendo de Jalisco y cerca de la Ciudad de México”. Los estados del centro y noreste de México también informan un aumento bastante grande. “Estados como Querétaro, Coahuila y San Luis Potosí han visto un aumento en la producción, porque el clima y las tecnologías que se implementan típicamente en esos estados permiten a los productores tener producción durante todo el año”, dice Díaz Belmontes.

Obregón, de IPR, señala que muchas de las zonas de producción en evolución son en realidad productores nacionales tradicionales. “Las zonas de producción tradicionales están ahora cambiando hacia la exportación de su propio producto”, afirma Obregón. “Por ejemplo, vemos un gran crecimiento en los chiles en estas zonas”.

La expansión de la producción tiene como objetivo llenar los vacíos del mercado. Si bien la mayor parte de las sandías de Giumarra se cultivan en todo el estado de Sonora, la empresa continúa expandiendo su programa de sandías de mitad de temporada. "Estamos tratando de llenar un vacío de producción tradicional desde principios de enero hasta mediados de marzo", dice Gil Munguia, gerente de división de Giumarra en Nogales, Arizona. “Tendremos un volumen ligeramente mayor de Sinaloa y Baja California Sur, con pruebas continuas en Michoacán y otras áreas del sur de México”.

En los años pasados, Orgánicos ilimitados La empresa de San Diego, California, agregó áreas de cultivo en los estados de Colima y Michoacán. “Estados Unidos es un gran mercado para los plátanos orgánicos”, dice Mayra Velazquez de León, presidenta y directora ejecutiva. “Debe haber una fuente buena y confiable de plátanos orgánicos. Si podemos hacer la transición de tierras en México, el mercado estadounidense recibirá plátanos más frescos que los que vienen de Sudamérica”.

Ciruli señala cómo este año, México suplió el trato de las verduras de hoja verde durante la difícil transición a Yuma.

Satenik Bennen, vicepresidente de Nogalez, AZ Compañía distribuidora Ta-De, también informa que está viendo una “producción puntual” estacional para cubrir brechas específicas del mercado más cerca de las fronteras, como en Sonora.

Tendencia 3: Desarrollo de rutas de navegación alternativas

Los avances logísticos también contribuyen a una importante evolución de las exportaciones de México. “La nueva autopista Mazatlán-Durango aumentó el cruce de productos agrícolas a través de las fronteras del noreste de México vía McAllen y Laredo, Texas”, informa Díaz Belmontes de AMHPAC. “Las nuevas instalaciones del Puente Pharr expandieron el movimiento en esa zona”.

Aunque Nogales sigue siendo el mayor puerto de entrada de productos mexicanos (por el que pasan aproximadamente 5.5 millones de libras de productos agrícolas cada año según la FPAA), Texas es actualmente el mayor estado importador de frutas y verduras frescas de México. Servicio de Comercialización Agrícola del USDA Según datos de 2014, Texas transportó un total de alrededor de 173,000 camiones cargados de productos frescos desde México (en comparación con Arizona, con aproximadamente 130,000 cargas).

El Asociación Internacional de Productos Agrícolas de Texas (TIPA) En Mission, Texas, se informa que Texas está experimentando un crecimiento promedio de entre el 10 y el 11 por ciento interanual en productos frescos. “Los principales puertos de cruce en Texas son Pharr (con alrededor del 60 por ciento del total), Laredo, Rio Grande City y luego Progreso”, dice Bret Erickson, presidente de TIPA.

Sin embargo, la industria considera que los puertos de Texas y Arizona son mutuamente inclusivos. “Las empresas tanto de Arizona como de Texas están creciendo, y muchas empresas de Nogales también están abriendo operaciones en Texas”, explica Erickson. “Se trata de una expansión, no de un reemplazo. Es bueno para todos cuando tenemos diferentes rutas para el producto”.

Cada vez más, la logística no se limita a la frontera terrestre compartida. “Desde Veracruz, es más competitivo ir a Boston en barco que por tierra en camión”, declara Vázquez de ASERCA. “A medida que evolucionen otras opciones logísticas, veremos más opciones de transporte creativas”.

Tendencia 4: Mayor variedad de productos

Aunque México puede ser sinónimo de tomate y sandía, la mayor variedad también impulsa la expansión. “Cada año hay un aumento en los cruces, pero son diferentes productos los que impulsan ese crecimiento cada año”, afirma Ciruli. “Por ejemplo, en la década de 1970, rara vez se veían fresas mexicanas en Nogales; ahora se ven bayas por todas partes”.

Oppenheimer observó un crecimiento significativo en la categoría de frutos rojos. “Este aumento se ha debido en gran medida a la demanda de los consumidores de frambuesas, fresas, arándanos y moras de alta calidad durante todo el año”, informa Fung de Oppy.

La industria también reconoce que el hecho de que cada vez más compradores busquen variedades especiales es el factor que impulsa la diversidad. “Las berenjenas especiales o los tomates especiales diferencian a los compradores de la competencia”, sugiere Ciruli. “Seguiremos viendo que estos productos salen de México. En un momento, los encurtidos persas eran un producto especial, ahora se pueden comprar en Costco”.

Ta-De está desarrollando pimientos especiales y pronto lanzará una nueva marca de pimientos mini. “Estamos trabajando especialmente en la categoría de pimientos pequeños o mini”, dice Bennen. “El shishito es una variedad que estamos viendo demanda. Se han vuelto populares en los restaurantes de moda”.

Giumarra Nogales continúa fomentando la producción orgánica, así como otros productos diferentes. “Seguimos ampliando nuestra línea de productos orgánicos cada año”, dice Munguia. “Los tomates verdes maduros se consideran un producto de nicho para algunos, pero han sido un producto básico de gran volumen en nuestro programa desde la década de 1970. La calabaza de invierno se ha convertido en un producto cada vez más popular. Tenemos más superficie cultivada de butternut, spaghetti, bellota y kabocha, en líneas orgánicas y convencionales”.

La categoría de “snacking” abrió otra línea de oportunidades. “Entre las frutas y verduras para picar se encuentran distintas variedades de tomates uva, pepinos en miniatura o pimientos en miniatura”, explica Mandel de SunFed. “En realidad, se trata de cualquier cosa que esté orientada a hacer que las frutas y verduras sean tentadoras y atractivas para un público más joven”.

Northgate busca productos especializados con potencial de crecimiento significativo. “El crecimiento de las ventas no se da en los tomates ni en los pimientos”, sugiere Cano. “Sino en los productos no convencionales, como la guayaba. Los productos más populares ya están establecidos, así que ¿cómo lograr una mayor penetración en ellos? Realmente hay que centrarse en aquellos productos que aún no han alcanzado una penetración total. Por ejemplo, si se puede introducir la guayaba y reducir el precio minorista en un 50 por ciento, ¡se venderán más!”.

José Vargas, gerente de producción de Rey de la comida, una cadena de descuento de cinco tiendas operada por Lowes Markets en Lubbock, Texas, informa que la demanda de productos tropicales está aumentando. “Nuestra papaya, que viene de México, se ha vendido muy bien”, informa. Obregón, de IPR, coincide en que productos como mangos, aguacates, limas, piñas y papayas están en alza debido a la popularidad de la comida mexicana. “Otros productos en crecimiento incluyen jalapeños, chiles serranos, chiles pasilla y habaneros”, agrega.

Canelos, de Apache Produce Imports, dice que las mini berenjenas albinas japonesas orgánicas son unas perspectivas interesantes. Organics Unlimited ve potencial en los cocos y plátanos orgánicos. “El mercado de ambos productos aumentó durante los últimos años por razones de salud y concienciación”, dice Velazquez de León.

México busca programar su futuro en función del comportamiento del consumidor estadounidense. “Buscamos oportunidades de crecimiento en función de lo que el mercado demanda”, afirma Vázquez de ASERCA.

“Por ejemplo, las tendencias sin gluten o las almendras; nos estamos centrando en abastecer lo que los estadounidenses están interesados ​​en comprar, no sólo lo que México quiere producir”.

Tendencia 5: Avances en el desarrollo de semillas

El desarrollo de semillas actualmente limita la expansión en volumen y variedad de productos, especialmente en agricultura protegida.

“Las semillas para invernaderos deben desarrollarse específicamente para ese propósito”, explica Ciruli. “No se pueden usar semillas de campo abierto en invernaderos. Por lo tanto, lleva más tiempo obtener las semillas adecuadas para la producción de agricultura protegida, y debe ser económicamente viable”. Los avances en el desarrollo de semillas son una promesa para el futuro. “El desarrollo de semillas y variedades afecta constantemente la rentabilidad y la sostenibilidad de los productos mexicanos”, afirma Canelos. “Esto nunca se detendrá, ya que México continúa explorando y desarrollando lo que necesita para ofrecer al mercado en el futuro”.

Munguia, de Giumarra, explica que el desarrollo de nuevas variedades afecta el sabor y las ganancias. “Crea variedades que requieren menos recursos para su cultivo”, afirma. “También genera ventas repetidas, ya que el consumidor vuelve al minorista en busca de la misma experiencia”. Semillas Bejo, Inc. En Oceano, California, tiene un importante programa de tomates con importantes estaciones de cultivo en Guatemala y California. “Las variedades de semillas mejoradas ayudarán a ofrecer productos de mejor rendimiento, ya que se realiza un trabajo importante en los atributos del consumidor, así como en las necesidades de la industria”, afirma Jeff Trickett, director de ventas y marketing.

“Por ejemplo, las nuevas variedades se están examinando en cuanto a sabor, textura y color mucho más de cerca que en los programas históricos, que se centraban principalmente en el rendimiento del campo, la resistencia a las enfermedades y las capacidades de envío.