Informe de precios de Wal-Mart: Ronda XXII

En Dallas, Wal-Mart se ve atrapado entre formatos alternativos de bajo precio y tiendas convencionales de alto servicio

Aldi y Sprouts le roban la reputación de líder en precios bajos a Wal-Mart, mientras que Target se acerca rápidamente.

En esta 22.ª iteración del Informe de precios de productos agrícolas de Wal-Mart, regresamos a Dallas, Texas, que visitamos por última vez en octubre de 2003, y descubrimos que mucho ha cambiado y mucho no.

En 2003, Wal-Mart era el rey indiscutible del precio. De hecho, el único minorista de la ciudad que superaba al Wal-Mart Supercenter en ofrecer productos a precios bajos era su propia marca hermana, el concepto Neighborhood Market de Wal-Mart. Sin embargo, en realidad se trató de un poco de azar, ya que la política de Wal-Mart en ese momento (que luego fue abandonada) era que los Supercenters y los Neighborhood Markets debían tener precios idénticos.

Supercentro Wal-Mart vs 6 cadenas
Comparación de precios: Dallas, TX

Octubre de 2011 – Precios disponibles para el público en general

Así que cuando el Neighborhood Market de Wal-Mart se llevó la corona del precio más bajo en una canasta de productos del mismo tamaño, probablemente se debió a un error de precio o a una rebaja en la tienda.

Aunque Brookshire's estuvo cerca en 2003, con sólo 7 puntos porcentuales por encima del Wal-Mart Supercenter en precios, Kroger, Albertsons y Tom Thumb también sufrieron una paliza.

En general, cualesquiera que hayan sido los problemas que Wal-Mart haya tenido en 2003, en realidad seguía siendo el líder en precios bajos, y si los consumidores querían ir a otra parte, ciertamente les costaría dinero comprar productos frescos.

Avance rápido hasta 2011

En muchos sentidos, el panorama no ha cambiado en 2011... aunque en un sentido importante sí lo ha hecho. Si analizamos una cesta de la compra común de productos agrícolas recogidos en Wal-Mart y seis tiendas convencionales, además de una tienda Aldi a mediados de agosto, los supermercados convencionales siguen teniendo un nivel de precios significativamente más alto. Albertsons, que en 2003 ofrecía un precio un 22.68 por ciento superior al de Wal-Mart Supercenter, ahora, ocho años después, se encuentra con un precio un 24.83 por ciento superior al de Wal-Mart Supercenter.

Kroger, que en 2003 tenía un precio un 19.05 por ciento superior al de Wal-Mart Supercenter, tenía un precio un 21.34 por ciento superior al de Wal-Mart Supercenter. A Tom Thumb de Safeway, que es una alternativa de lujo en el mercado, obviamente no le importó que su rendimiento del 27 por ciento superior al de Wal-Mart en 2003 fuera problemático, ya que en 2011 el precio de sus productos agrícolas superó en un asombroso 51.03 por ciento al de Wal-Mart. Esta es una de las mayores diferencias que hemos visto en nuestro estudio continuo, aunque Tom Thumb sigue estando en segundo lugar, detrás de Jensen's Foods en Palm Springs, California, que registró una cesta de productos agrícolas un 60 por ciento superior a la de Wal-Mart en 2004.

Aunque Tom Thumb es un caso atípico, la falta de competitividad efectiva en cuanto a precios por parte del segmento de los supermercados convencionales no es en absoluto sorprendente. En todo el país, después de 20 años de competencia con el concepto de Wal-Mart Supercenter, las tiendas de comestibles convencionales suelen seguir siendo entre un 15 y un 20 por ciento más caras que los Wal-Mart Supercenters en lo que se refiere a los precios de los productos frescos. Esto parece funcionar para estas tiendas porque se han diferenciado con éxito de Wal-Mart ofreciendo una experiencia más exclusiva y ejecutando mejor a nivel de tienda. En muchos sentidos, los supermercados convencionales han cedido el mercado de bajos ingresos a Wal-Mart y otros, cerrando tiendas en áreas de bajos ingresos mientras añadían servicio y estilo a sus otras tiendas. De esta manera, han tenido éxito, y las ganancias de Wal-Mart en cuota de mercado a lo largo de los años han provenido normalmente del sector independiente, ya que estos minoristas menos capitalizados se vieron incapaces o no estaban dispuestos a hacer las inversiones muy sustanciales necesarias para seguir siendo competitivos.

Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart

Competencia no convencional

Aunque estén dispuestas a permitir que los consumidores de bajos ingresos compren en Wal-Mart, las cadenas convencionales deben mantenerse alerta. HEB no es el actor principal en Dallas como lo es en el sur y centro de Texas, pero su concepto CentralMarket, famoso por su ambiente de lujo y surtido de calidad (que uno esperaría que tuviera un precio más similar al de Tom Thumb que al de un supermercado convencional), en realidad superó tanto a Albertsons como a Kroger, con un 19.12 por ciento más que el Wal-Mart Supercenter.

En todo el país, después de 20 años de competencia con el concepto de Wal-Mart Supercenter, las tiendas de comestibles convencionales suelen seguir siendo entre un 15 y un 20 por ciento más caras que los Wal-Mart Supercenters en lo que respecta a los precios de los productos.

Si bien la brecha no es grande, con una canasta de productos frescos que cuesta $106.35 en Central Market, $108.33 en Kroger y $111.45 en Albertsons, el hecho de que Central Market tenga precios como los de un supermercado convencional en lugar de una alternativa de lujo significa que será un competidor poderoso.

Sin embargo, para Wal-Mart, el problema no es el Mercado Central. Un problema es el crecimiento de Target y su concepto de supercentro. En nuestro estudio, su desempeño es más o menos el esperado. Con un precio un 10.13 por ciento superior al de Wal-Mart, el precio de sus productos agrícolas es un poco menor que el de los supermercados convencionales y un poco mayor que el de Wal-Mart.

Supercentro Wal-Mart vs 6 cadenas
Comparación de precios: Dallas, TX

Octubre de 2011 – Precios disponibles para titulares de tarjetas

Lealtad añadida

Otra pregunta es si otros minoristas pueden usar tarjetas de fidelidad para ofrecer grandes ofertas a sus principales clientes. Aunque hemos visto una diferencia sustancial en la competitividad de precios al tener en cuenta los descuentos de las tarjetas de fidelidad en las ciudades estudiadas recientemente, como Filadelfia, Raleigh y Phoenix, ese no parece ser el caso en Dallas.

La tarjeta de fidelidad de Kroger cambió su posición de precio del 21.34 por ciento sobre Wal-Mart al 16.71 por ciento sobre Wal-Mart, y los artículos de volumen representan un porcentaje mucho mayor de las ventas del departamento de productos agrícolas.

Aldi se situó en un 26.14 por ciento por debajo de los precios de los productos agrícolas de Wal-Mart. En otras palabras, la diferencia de precio entre Aldi en el lado más bajo y Wal-Mart en el lado más alto es en realidad mayor que la brecha entre Wal-Mart en el lado más bajo y los supermercados convencionales en el lado más alto.

De esta manera, la reputación de Wal-Mart de ofrecer los precios más bajos en Dallas comienza a desmoronarse y, al final, Wal-Mart se encuentra en el medio, siendo superada en precio por grandes tiendas de descuento como Aldi y en servicio por los supermercados convencionales.

¿Hay una salida para Wal-Mart a este dilema? Estén atentos a la próxima edición del Informe de precios de Wal-Mart en el sector de productos agrícolas para averiguarlo.

Supercentro Wal-Mart frente a Aldi
Comparación de precios: Dallas, TX

Octubre de 2011 – Precios disponibles para el público en general