Las bayas importadas pueden impulsar las ventas de la categoría durante todo el año

Los beneficios para la salud ayudan a catapultar al sector a una posición dominante.

El sabor, los beneficios para la salud y ahora la disponibilidad durante todo el año han llevado a las bayas a una posición dominante en las ventas de productos frescos. De hecho, las fresas, los arándanos, las frambuesas y las moras en conjunto representaron el 9 por ciento de las ventas de productos agrícolas durante las 52 semanas que terminaron el 1 de julio de 2017, según datos proporcionados por Nielsen Perishables Group , con sede en Chicago . Incluso durante los meses de otoño e invierno, cuando las bayas nacionales ya no están disponibles y los minoristas dependen de importaciones de casi media docena de países, las ventas siguen siendo significativas. Por ejemplo, mientras que el 31 por ciento de todas las ventas de la categoría de bayas se produjeron en el segundo trimestre, según datos de Nielsen, el 19 por ciento, o casi una quinta parte, tuvo lugar en el cuarto trimestre.

“Las bayas importadas se han convertido en una importante fuente de ingresos para nuestro negocio de productos agrícolas en invierno, sobre todo los arándanos de Sudamérica”, afirma Vic Savanello, director de productos agrícolas y florales de Allegiance Retail Services , una empresa con sede en Iselin, Nueva Jersey, que presta servicios a más de 80 supermercados independientes en Nueva Jersey, Nueva York y Pensilvania bajo marcas como Foodtown , Freshtown, D'Agostino , Market Fresh y Uncle Giuseppe's Marketplace.

Según Alex Henderson, gerente de la categoría de frutos rojos de Southern Specialities en Pompano Beach, Florida, la mejora en el abastecimiento y la logística en los últimos 20 años ha propiciado un mayor suministro de bayas importadas a Estados Unidos y ha satisfecho la creciente demanda de los consumidores. "Las nuevas regiones de América y las nuevas variedades ofrecen aún más posibilidades de crecimiento".

De cara al futuro, la mayoría de los productores e importadores de bayas de EE. UU. están implementando programas para acortar gradualmente la distancia entre la cosecha y el consumidor, garantizando así fruta más fresca y de mayor calidad, afirma Soren Bjorn, presidente de Driscoll’s en Watsonville, California. “Esto ya está sucediendo. Por ejemplo, la producción de frambuesas se ha trasladado prácticamente de Chile a México, donde se pueden transportar por carretera en lugar de por avión. Otro ejemplo es la oportunidad de aumentar las importaciones de arándanos de Perú y México, en detrimento de las principales fuentes de producción invernal de Chile y Argentina”.

Hace dos años, Driscoll's comenzó a enviar camiones completos de frutos rojos cultivados en México directamente a los clientes en los Estados Unidos en lugar de que los minoristas recogieran el producto en McAllen, Texas. Esto elimina un paso adicional en la manipulación en la frontera, evita una posible interrupción de la cadena de frío y permite que un producto altamente perecedero llegue al mercado más rápido. Bjorn dice que el año pasado Driscoll's envió 800 camiones llenos de frutos rojos cultivados en México directamente.

Adquisición de bayas de invierno

Durante todo el año, las fresas dominan la categoría de bayas, seguidas de los arándanos, las frambuesas y las moras, según datos de Nielsen Perishables Group.

FRESAS. Las fresas mexicanas, en su mayoría de las mismas variedades que se cultivan en Florida, además de algunas de producción orgánica, llegan a Estados Unidos principalmente de noviembre a febrero, según Jim Roberts, vicepresidente de ventas de Naturipe Farms , en Naples, Florida. «Si la demanda es muy baja, algunos invernaderos en los Países Bajos abastecerán el mercado, pero esto es más la excepción que la regla. O bien, podríamos recibir fresas importadas de Chile si se necesitan para las fiestas».

Mientras que el 31 por ciento de todas las ventas de la categoría de bayas se produjeron en el segundo trimestre según datos de Nielsen, el 2 por ciento, o casi una quinta parte, tuvo lugar en el cuarto trimestre.

La producción de fresas en México pasó de 7.2 millones de bandejas durante la temporada 2010-11 a 26.8 millones en la temporada 2016-17, según información de Michelle Deleissegues, directora de marketing de Red Blossom Farms , Salinas, California. “Tenemos la fortuna de haber establecido una alianza con Mainland Farms en México, y esta temporada cultivaremos e importaremos 4.5 millones de fresas”.

ARÁNDANOS. Perú, Argentina, Uruguay, Chile y México exportan arándanos a Estados Unidos en otoño, invierno y principios de primavera.

“Argentina y luego Chile han sido grandes fuentes de fruta azul en el invierno, y ahora que Perú se está involucrando más en este acuerdo, tendremos una gran oportunidad de obtener buenos volúmenes de fruta”, dice Savanello.

Los avances en el desarrollo varietal y las tecnologías de producción han permitido a los productores cultivar frutas más cerca del ecuador en países como Perú y México, según Bjorn. “Perú tiene el potencial de ser más grande que México en arándanos”.

Family Tree Farms está en su segundo año de producción de arándanos en una finca de 1,000 acres en Perú. "Para 2022, nuestra producción en Perú alcanzará los mismos niveles de volumen que nuestra finca en México; para 2018, anticipamos un volumen en México de alrededor de 18 millones de libras", dice Dovey Plain, coordinadora de marketing de la empresa productora de fruta con sede en Reedley, California.

Los arándanos peruanos comienzan a enviarse en agosto y septiembre y cubren la necesidad durante la tradicionalmente apretada ventana de otoño.

“Perú tiene una temporada larga que va de septiembre a febrero o hasta marzo. En cambio, Argentina y Uruguay tienen ventanas más cortas, desde mediados de septiembre hasta principios de diciembre. El volumen de estos dos últimos países se mantiene prácticamente estable o en descenso debido a las condiciones meteorológicas y a los desafíos logísticos. Argentina, por ejemplo, debe enviar sus berries por avión, lo que implica un mayor coste. Necesitan trabajar en la logística de envío para seguir siendo competitivos. Sin embargo, para Argentina es ventajoso entrar antes que Chile, ya que el otoño presenta una ventana de precios sólida. Por otra parte, tanto Argentina como Perú tienen algunos arándanos orgánicos”.

Argentina, que exporta casi el 65% de sus totales a Estados Unidos, comenzó a actualizar sus variedades en 2012, según Carla Ginóbili, gerente del Comité Argentino del Arándano en Buenos Aires. “Las variedades antiguas como O'Neal y Misty se están reemplazando principalmente por Emerald y Snowchaser. Por lo tanto, el enfoque principal está en la calidad y la confiabilidad, más que en un aumento de volumen. En cuanto al volumen, el objetivo es mantenernos en el rango de 15,000 a 20,000 toneladas de arándanos frescos por temporada”.

Chile es actualmente el mayor productor de arándanos del hemisferio sur, con una exportación total de 103,000 toneladas en el ciclo 2016-17, según datos del Comité Chileno del Arándano (CBBC) , con sede en Santiago de Chile. De este total, el 65.7% se exportó a Norteamérica, el mayor mercado mundial para los arándanos chilenos.

Los envíos de Chile a Estados Unidos alcanzan su pico máximo en la última semana de diciembre y continúan hasta marzo, afirma Roberts de Naturipe. “Algunas de nuestras variedades patentadas plantadas allí hace tres o cuatro años están empezando a llegar ahora. Además, hay un gran enfoque en las berries orgánicas de Chile, tanto con nuevas plantaciones como con terrenos en transición”.

La producción mexicana de arándanos aumentó de 4.5 millones de bandejas en 2014-15 a 9 millones la temporada pasada, y se prevé que aumente a 20 millones, afirma Deleissegues de Red Blossom Farms. “Cultivaremos e importaremos 750,000 bandejas de arándanos”.

México aprovecha ambas ventanas: hay una pequeña cosecha en otoño y luego un pico a fines del invierno y la primavera, dice Roberts. “Esta fruta se destina principalmente a la costa oeste, pero una parte llega a la costa este, aunque entra en conflicto con la producción de Florida”.

Los proveedores dicen que no faltan países productores de arándanos que exportan o esperan exportar a Estados Unidos, como Marruecos, España y Colombia.

FRAMBUESAS. México es el principal proveedor de frambuesas para Estados Unidos, afirma Jim Grabowski, gerente de comercialización de Well-Pict Berries en Watsonville, California. "Nuestro acuerdo de suministro de frambuesas del centro de México generalmente abarca de octubre a marzo".

Guatemala es una fuente emergente de frambuesas, afirma Henderson de Southern Specialties. “Esta mayor competencia debería hacer bajar los precios y mejorar los volúmenes generales. Sin embargo, aunque las frambuesas aún están a unos años de ser un producto confiable durante todo el año, ha habido una mayor confiabilidad y demanda de una baya que antes era difícil de enviar”.

MORAS. México es también el principal importador de moras a Estados Unidos de septiembre a junio, donde la producción aumentó de 20.2 millones de bandejas en 2009-10 a 27.0 millones de bandejas en 2016-17, según datos proporcionados por Red Blossom Farms. "Esta temporada, importaremos 4 millones de bandejas de moras para cubrir cualquier déficit de producción en California desde noviembre hasta principios de marzo", afirma Deleissegues.

El volumen de México, la fiabilidad de las variedades sabrosas y la mayor vida útil gracias a las mejoras en el embalaje han hecho que este producto sea uno de los principales puntos de atención de muchos puntos de venta, afirma Henderson. “En este momento, esta baya es probablemente una de las de más rápido crecimiento de las cuatro grandes”.

Merchandising de invierno

Los consumidores tienen apetito por las bayas durante todo el año, dice Bohaty de B&R Stores. “Esto no desaparece en invierno. De hecho, a medida que han pasado los años, una mejor disponibilidad y calidad significa precios más razonables y oportunidades de promoción”.

Henderson coincide. “Los hábitos alimenticios saludables no cambian con las estaciones. Si bien es cierto que durante la primavera y el verano siguen existiendo campañas de marketing que siguen la tendencia minorista de promover los productos locales, las bayas se siguen viendo durante todo el año, especialmente en las fiestas navideñas. Por ejemplo, las promociones de moras y arándanos para el Día de Acción de Gracias están perfectamente sincronizadas con las previsiones de cosecha actuales, lo que permite campañas publicitarias muy agresivas”.

El empaquetado suele ser un indicio de la estacionalidad, pero los tamaños de los paquetes de los mercados de importación están aumentando, dice Henderson. “Están desapareciendo los envases de 4.4 onzas y más de 1 libra y 18 onzas, ya que las nuevas regiones permiten un suministro constante de arándanos. Las moras y las frambuesas están viendo más paquetes de 12 onzas, pero este sigue siendo principalmente un artículo de nicho que no ha llegado a la base de consumidores de la misma manera que lo han hecho los paquetes de arándanos más grandes”.

Importado o nacional, mantener la cadena de frío es vital para mantener la calidad.

“Las bayas deben exhibirse en un expositor refrigerado”, afirma Megan Schulz, directora de comunicaciones de Giumarra Companies, con sede en Los Ángeles. “Los expositores deben ser coloridos, con una variedad de tamaños de envases tipo concha adecuados a la demografía del minorista”.

Las promociones y demostraciones en exhibiciones son populares entre los minoristas, afirma Karen Brux, directora general para Norteamérica de la Asociación Chilena de Frutas Frescas, con sede en San Carlos, California . “Además de realizar numerosas promociones de este tipo, también comenzamos a trabajar con Northgate Markets , una cadena minorista hispana de 41 tiendas con sede en Anaheim, California, en su programa de cocina para niños, Miguelitos Cocina Club. A principios de 2017, CBBC patrocinó clases en todas sus tiendas; otros patrocinadores fueron Dannon y General Mills. Los niños prepararon remolinos de yogur con arándanos y recibieron cuadernillos de actividades sobre arándanos”.

“Los mayores volúmenes de fresas y moras que cruzan la frontera significan que los minoristas pueden promocionar agresivamente sus productos y obtener ventas adicionales que nunca tuvieron la oportunidad de obtener antes de que México comenzara a producirlos”.

— Michelle Deleissegues, Granjas Red Blossom

El precio sigue siendo un pilar de las promociones en cualquier época del año.

“La categoría de frutos rojos sigue siendo muy promocionable durante la temporada de importación. Al menos un tipo de fruto rojo debería aparecer en el anuncio cada semana”, recomienda Roberts de Naturipe.

Las promociones de huertos de bayas son muy importantes para los minoristas atendidos por Allegiance Retail Services. “Nos encanta crear promociones de huertos de bayas que incluyan todas las variedades y tamaños”, dice Savanello.

En enero, según Deleissegues, “los mayores volúmenes de fresas y moras que cruzan la frontera significan que los minoristas pueden promocionar agresivamente y obtener ventas adicionales que nunca tuvieron la oportunidad de lograr antes de que México estuviera en producción”.

En general, la diferencia de precio entre las bayas nacionales y las importadas es cada vez menos evidente. “Estamos empezando a ver un precio estable en todas las bayas, excepto quizás en las fresas. Esto se debe en parte a que las nuevas regiones están llenando los huecos que no había hace una década y a que las nuevas variedades ofrecen grandes cosechas para un tamaño de envase constante”, afirma Henderson. “Esta fiabilidad ha permitido que los mercados de importación alcancen mínimos históricos dos años seguidos con los arándanos. Por supuesto, el clima siempre es un factor, y la mayoría de los aumentos de precios drásticos se deben a las condiciones meteorológicas en la zona de producción más importante en ese momento. En cuanto a la brecha general entre las frutas nacionales y las importadas, es casi inexistente”.

En el futuro, algunas bayas pueden resultar muy atractivas para promocionarlas en invierno, afirma Bjorn de Driscoll's. “Las bayas se definen principalmente por las fresas, el verano y los precios bajos. Sin embargo, en el futuro veremos presiones de costos en los Estados Unidos impulsadas por la mano de obra, como un aumento del salario mínimo en California y otros factores que no son un problema en otros países. Esto puede significar, por ejemplo, que en los próximos cinco años las frutas que requieren mucha mano de obra, como las frambuesas, pueden resultar más baratas en invierno que en verano”.

Más allá de los cuatro grandes

Fotos cortesía de Melissa's/World Variety Produce

El fenomenal éxito de la categoría de frutos del bosque plantea la pregunta: ¿qué sigue?

“Los cuatro grandes (fresas, arándanos, frambuesas y moras) dominan, pero hemos traído uchuvas de manera intermitente”, dice Randy Bohaty, director de productos de B&R Stores, una cadena de 18 tiendas con sede en Lincoln, NE, que opera bajo las marcas Russ's Markets, SuperSaver, Apple Market y Save Best.

Las uchuvas, también llamadas grosellas del Cabo, moras de Boysen, frutillas blancas, grosellas rojas y kiwis se encuentran entre las bayas especiales disponibles en los mercados de importación durante todo el año.

“Las uchuvas, que se reconocen por su cáscara externa parecida al papel, están disponibles desde hace más de 20 años, aunque la mayoría de los estadounidenses no saben que existen”, dice Robert Schueller, director de relaciones públicas de Melissa's/World Variety Produce, Los Ángeles. “Uno de los motivos es que esta baya tiene muchos nombres, como Peachy Berry en Texas y Ground cherry en Canadá. Con una mayor disponibilidad durante casi todo el año, estamos viendo una tasa de crecimiento de alrededor del 8 por ciento en las ventas, principalmente de los minoristas de alta gama. En otras palabras, vendemos alrededor de 10,000 cajas de 4.5 libras de envases tipo clamshell de 6 a 8 onzas al año. Aun así, las uchuvas solo representan alrededor del 2 por ciento o menos de las ventas totales de la categoría de baya”.

Fotos cortesía de Melissa's/World Variety Produce

Según Alex Henderson, gerente de la categoría de frutos rojos de Southern Specialities en Pompano Beach, Florida, uno de los mayores problemas de las grosellas es la región de cultivo. “El suelo de Colombia no produce el mismo sabor que las grosellas de los Andes peruanos y, por lo tanto, esta grosella tiene dificultades para establecerse en los Estados Unidos. Hasta que el sabor mejore y sea consistente, seguirá siendo un producto secundario que los minoristas probablemente ofrecerán como un producto de especialidad pequeño sin expectativas reales de crecimiento”.

Las moras boysen son difíciles de cultivar y altamente perecederas, lo que limita su viabilidad comercial, dice Jim Roberts, vicepresidente de ventas de Naturipe Farms en Naples, Florida. “Chile cultiva y exporta algunas grosellas rojas en diciembre y enero, y fresas blancas o de pino. No hay mucha demanda o consumo fresco de estas frutas más allá de los minoristas especializados y los servicios de alimentación”.

Según Schueller, las grosellas rojas son las bayas más caras por libra. “Por eso se venden en envases de 3 a 6 onzas, para que el precio sea más atractivo, y solo representan alrededor de un octavo del uno por ciento de las ventas de la categoría de bayas. Vendemos alrededor de 600 a 800 cajas de 2.4 libras cada año”.

Nueva Zelanda exporta kiwiberries al mercado estadounidense en marzo y abril.

“Al igual que las grosellas, los kiwiberries representan solo una fracción de las ventas de la categoría. Vendemos alrededor de 1,000 cajas de 4.5 libras al año. Sin embargo, los kiwiberries se distribuyen en la mayoría de los principales mercados metropolitanos”, dice Schueller.

Estas bayas especiales se comercializan mejor junto con sus contrapartes más comunes en una exhibición tipo parche de bayas, agrega Schueller.

Guardar Guardar Guardar Guardar

Guardar Guardar