PERSPECTIVAS DURADERAS EN EL MÉXICO POST-TLCAN

Publicado originalmente en la edición de diciembre de 2018 de Produce Business.

Estados Unidos depende más de México para sus productos agrícolas.

En esta primera parte de un artículo de dos partes, los expertos de la industria predicen tendencias avanzadas e innovación independientemente de lo que hagan los gobiernos.

La proximidad de México a los EE. UU. y sus climas beneficiosos para el cultivo continúan impulsando el comercio de frutas y verduras frescas con los EE. UU. “El comercio de productos agrícolas entre los EE. UU. y México sigue siendo fuerte”, dice Mayra Velasquez de León, presidenta y directora ejecutiva de Orgánicos ilimitados en San Diego, CA. “Al final del día, tiene sentido seguir abasteciéndonos de nuestro vecino como primera opción”.

En 2017, Estados Unidos importó 8.76 millones de dólares en frutas y verduras de México, según datos del USDA-FAS. Las exportaciones de productos agrícolas de México a Estados Unidos han crecido aproximadamente un 363 por ciento en volumen desde 1993, según las estadísticas del USDA.

Christopher Ciruli, director de operaciones de Ciruli Brothers en Rio Rico, Arizona, prevé un crecimiento continuo en México en los próximos años en el sector de frutas y verduras. "Los informes que he visto se han centrado en pronosticar el crecimiento de los cultivos extensivos, pero también hemos observado crecimiento en México con algunos cítricos", afirma.

PRODUCTOS POTENTES

Según el Servicio de Comercialización Agrícola (AMS) del USDA, los principales productos agrícolas importados de México a Estados Unidos por volumen incluyen aguacates, tomates, pepinos, tomates pera, limas, chiles, calabazas, pimientos morrones, mangos y plátanos. "Tres de nuestros cuatro productos principales —limas, limones y mangos— siguen experimentando una mayor demanda, principalmente debido al aumento del consumo", afirma Ronnie Cohen, director de Vision Import Group en Hackensack, Nueva Jersey.

Mike Melendrez, gerente de la sección de frutas y verduras de Food King en Littlefield, Texas, cadena con 18 tiendas, informa de un aumento en las ventas de tomates, aguacates y calabazas. «Los chiles picantes, especialmente los jalapeños, siguen siendo muy populares», comenta. «Muchos clientes han estado pidiendo chiles especiales, como el chile escorpión y el chile fantasma».

Fresh Farms, con sede en Nogales, Arizona, considera las uvas de mesa su producto estrella, pero la empresa también comercializa grandes volúmenes de calabacín, pepino, pepino inglés, sandía y calabaza dura. «También observamos un crecimiento en la producción de pimientos verdes y de colores», afirma Jerry Havel, director de ventas y marketing.

Divine Flavor, con sede en Nogales, Arizona, uno de los mayores importadores de uvas mexicanas a Estados Unidos, busca seguir innovando con productos únicos. “En 2018, ampliamos considerablemente nuestra gama de variedades propias de uva de mesa orgánica; expandimos nuestro almacén en Nogales; creamos Vivaorganica (una empresa de hortalizas orgánicas con tecnología avanzada y responsabilidad social); e hicimos otras inversiones importantes”, afirma Pedro Batiz, vicepresidente de ventas.

JUGADORES MÁS DIVERSOS

Los proveedores, tanto grandes como pequeños, siguen aumentando el volumen y diversificándose en productos básicos. Innovación Orbis en productos agrícolas de Pompano Beach, Florida, maneja una variedad de productos, incluidas 85 hectáreas de invernadero. “También nos dedicamos al brócoli, pepino, zanahorias y bayas”, dice Elvis Obregón, director ejecutivo.

Los pequeños productores mexicanos ven oportunidades a medida que los mercados se expanden, lo que les brinda mayor acceso a los compradores. Sabbsol y Mangos, en Tapachula, Chiapas, México, exporta la variedad Ataulfo ​​de mango fresco. "El mercado del mango en Estados Unidos está creciendo y vemos más nichos para aumentar las ventas", afirma Jeral Bautista, gerente de marketing.

Los Rancheros, en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México, lleva más de 30 años exportando ajo a Estados Unidos. «El mercado está estable ahora mismo», afirma Gerardo Narváez, encargado de ventas. «Hemos incrementado las ventas de ajo pelado y negro… cada vez hay más nichos de mercado para nuevos productos de ajo».

Ciruli informa que entre los productos con un buen movimiento durante la temporada 2018 se encuentran los cítricos (naranjas, en concreto) y las fresas. “También vemos un surgimiento de diferentes productos tropicales, como la yaca”, afirma. “Y hay un repunte en la demanda y un aumento de la producción de mangos Champagne, ya que nuestro programa de mangos sigue creciendo a tasas de dos dígitos cada año”.

FACTORES QUE INFLUYEN

Los proveedores informan que los factores que influyen en las importaciones incluyen la creciente demanda, los cambios en la producción y la innovación en el sabor y el empaque. Cohen, de Vision, observa un renovado interés en el pomelo. “Esto es resultado de una promoción saludable, en general, así como de la disminución de la superficie de producción en los EE. UU. debido a problemas de demanda anteriores, huracanes y cancro de los cítricos”, dice. “Esto deja margen para predecir una mayor producción de México”.

En cuanto a las verduras, Ciruli señala la demanda de una producción constante durante todo el año. “Nuestra tendencia actual es extender la temporada de productos agrícolas para trasladar los productos tradicionalmente invernales, como los pepinos y los pimientos, a un programa de producción anual mediante la expansión al centro de México”, afirma.

Alberto Velazquez, del Grupo Vet Y Agro en Michoacán, México, informa que la empresa ha exportado coco durante tres años, pero encuentra nuevas oportunidades en el mercado actual. “Anteriormente, exportábamos a través de un intermediario, pero ahora buscamos exportar directamente”, dice. “Hemos visto un aumento significativo en la demanda de coco en los EE. UU. y, en particular, durante todo el año”.

Batiz, de Divine Flavor, describe un gran aumento en la producción de uvas debido a las nuevas variedades de uvas. “Estamos volviendo a centrarnos en el sabor y utilizando técnicas de polinización cruzada para crear uvas con sabor a mango, gominolas y algodón de azúcar”, afirma. “Estamos ofreciendo algunos de esos sabores a nuestros clientes, llamándolos Gummyberry y Candy Heart, lo que también añade un poco de diversión a la alimentación saludable”.

Obregón, de Orbis, percibe la necesidad de que México se concentre cada vez más en la diversificación. “Gran parte de nuestro enfoque futuro estará en nuevos artículos y productos de valor agregado”, afirma.

Vision informa que la demanda de productos envasados ​​en su línea está aumentando. “Para los limones y limas (Mr. Squeeze), ofrecemos paquetes de valor agregado con opciones de dos libras en nuestra caja principal, así como las fundas de una libra (Mojito) que tenemos para las limas”, dice Cohen.

Busque la Parte II de este artículo en nuestro número de enero.

Implicaciones del “nuevo” acuerdo

Adiós TLCAN, bienvenido T-MEC… ¿Dónde deja esto a los comerciantes de productos agrícolas?

Tras más de un año de amenazas y negociaciones, un acuerdo comercial inicial, denominado Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC), se perfila como el "nuevo" TLCAN. Si bien el acuerdo ha generado mucha controversia en la prensa, los proveedores y comercializadores de productos mexicanos se muestran optimistas respecto al futuro. "Aún existen algunas incógnitas sobre las políticas comerciales en Norteamérica, pero hasta el momento no se han producido cambios negativos importantes en la industria mexicana de productos frescos", afirma Pedro Batiz, vicepresidente de ventas de Divine Flavor en Nogales, Arizona.

Fresh Produce Association of the Americas (FPAA) en Nogales, Arizona. “Al trabajar juntos, los tres países están haciendo grandes cosas para los consumidores y las empresas”, afirma. “El T-MEC seguirá fortaleciendo nuestras relaciones en América del Norte, que es lo que un acuerdo comercial debería hacer por todos nosotros”.

El nuevo acuerdo comercial no es muy diferente del antiguo TLCAN en lo que respecta a los productos agrícolas, sostiene Jerry Havel, director de ventas y marketing de Fresh Farms en Nogales, Arizona. “No creemos que nada de lo que ha hecho la Administración nos afecte negativamente”, afirma. “Y, en realidad, nuestro negocio está realmente impulsado por la demanda. Si hay demanda, ellos encontrarán la manera de llegar al mercado”.

Alberto Velazquez, del Grupo Vet Y Agro (ver página 41) en Michoacán, México, coincide en que el negocio será impulsado más por el mercado que por el acuerdo comercial. “Si el consumo sigue aumentando, entonces también aumenta la demanda”, afirma. “El consumidor impulsa la demanda, especialmente para productos tropicales que no se producen comercialmente en los EE. UU.”.

Y, para algunos productores mexicanos, como el exportador de ajo Los Rancheros en Pabellón de Arteaga, Aguascalientes, México, una protección comercial estadounidense más estricta podría ser favorable. “Lo que más nos afecta es lo que China hace con su suministro de ajo”, dice Gerardo Narváez, de ventas. “Cuando China envía a Estados Unidos, mata el mercado. Si Estados Unidos nivela el campo de juego con China, podría beneficiarnos. Tenemos una ventaja en el mercado siempre que las regulaciones y los aranceles sean iguales para todos”.

En definitiva, el tamaño del mercado estadounidense determina lo que se venderá y lo que no, afirma Jeral Bautista, gerente de marketing de Sabbsol y Mangos en Tapachula, Chiapas, México. “Estados Unidos tiene más demanda de la que puede satisfacer, por lo que debe buscar otros socios para satisfacer a los consumidores”, afirma.

Debido a esta creciente demanda, México seguirá mejorando su posición como proveedor, añade Mike Melendrez, gerente de productos agrícolas de Food King Supermarket en Littlefield, Texas. “Realmente necesitamos a México”, afirma. “No me gustaría ver cómo sería el mercado sin México. Los consumidores sufrirían. Dañaría los bolsillos del comprador estadounidense”.