Las brechas en la importación de frutos rojos se están cerrando

Originalmente impreso en la edición de octubre de 2020 de producir negocios.

Los esfuerzos de producción global muestran que las bayas se han vuelto viables durante todo el año en términos de disponibilidad y precio.

Tras superar a Chile como principal exportador mundial de arándanos frescos en 2019, Perú se prepara para otro aumento masivo en volumen en 2020-21. Mientras tanto, las importaciones de fresas, moras y frambuesas de América del Norte siguen creciendo a pesar de las interrupciones por el COVID-19 en la primavera.

Asociación Peruana de Arándanos con sede en Lima, ProArándanos, pronostica un enorme aumento del 42.5% en volumen esta temporada a más de 171,000 toneladas métricas (TM), la mayoría de las cuales se exportan con una ventana de junio a marzo.

Luis Miguel Vegas, gerente de ProArándanos, dice que las exportaciones a nivel global probablemente aumentarán alrededor de 40%, aunque el aumento porcentual destinado a Norteamérica será pronunciado pero no tan alto.

“Estados Unidos es el mayor mercado para Perú y para este año en el mercado americano, incluido Canadá, estamos pronosticando un aumento del 25% en el volumen en comparación con la temporada pasada”, dice Vegas. “Nuestra semana pico será a mediados de octubre, pero es cuando la fruta sale de Perú, por lo que las berries deberían llegar al mercado americano a principios de noviembre, justo después de Halloween”.

Søren Bjorn, presidente de Driscoll's de las Américas, con sede en Watsonville, California, describe los volúmenes entrantes de Perú como “sin precedentes”. Es optimista sobre la fuerte demanda y espera más un efecto complementario en otras bayas en lugar de canibalización. “Nunca hemos visto algo así en la historia de la industria de las bayas, donde se ve este tipo de aumento año tras año en lo que ya es un negocio muy grande”.

Cambios significativos

Se trata de un desarrollo que se produce en un contexto de cambios significativos en la categoría de berries en general, a pesar de algunos contratiempos a principios de este año. Juan José Flores, director de la división de frutas y hortalizas de México Asociación Nacional de Exportadores de Frutos Rojos (Aneberries) señala que los envíos de fresas prácticamente no se vieron afectados por el COVID-19, ya que el programa finalizó justo antes de que se desatara la pandemia. Dice que a los arándanos también les fue relativamente bien y, aunque hubo interrupciones en el caso de las frambuesas y las moras, se mantuvieron estables.

“Creemos que para el consumidor está claro que los berries son un alimento nutritivo y con muchos antioxidantes que fortalecen el sistema inmunológico, por lo que el consumo se mantuvo similar a lo que fue en la temporada 2018-19”, comenta Flores. “Hubo una caída en el precio, pero nos ayudó el tipo de cambio y nuestros ingresos en pesos se mantuvieron”.

Sin embargo, a diferencia de Perú, Flores dice que es probable que la tasa de crecimiento de las exportaciones de frutos rojos de México a los EE. UU. caiga a un solo dígito en los próximos meses en comparación con el año anterior. “Habíamos estado creciendo a tasas de dos dígitos superiores al 10% en promedio, y en arándanos estábamos creciendo a un 22% en promedio anual”, dice. “Ahora creo que creceremos un 5% o 6%. En el caso de las frambuesas y las moras, es una situación similar a la de los arándanos. No habrá un crecimiento superior al 5% o 6%, y creo que las fresas se mantendrán similares a la temporada pasada”.

Bjorn, de Driscoll's, afirma que la caída en el sector de la restauración implicó que las bayas tuvieran que crecer en volumen en dos dígitos en el comercio minorista para compensar, pero recientemente ha habido algunas señales alentadoras. "En abril nos costó mucho vender todo lo que llegaba. De hecho, no pudimos vender todas las frambuesas y moras en algunas semanas", afirma.

“Últimamente estamos viendo que las berries están empezando a superar las ventas generales de productos, algo que no vimos hasta mediados de julio”, explica Bjorn. “Yo diría que la demanda parece muy prometedora para la temporada de importación, a diferencia de lo que parecía en primavera”.

Rob Russo, gerente general de Dole Diversified, América del Norte, con sede en Charlotte, Carolina del Norte, vio una gran caída en las ventas de artículos que generalmente se venden por impulso en las primeras tres semanas de abril.

“Los productos básicos como los arándanos y las fresas no sufrieron un impacto negativo al principio”, afirma Russo. “La mano de obra fue un problema importante en la producción, ya que muchos trabajadores viven en otros lugares y optan por volver a casa para estar con la familia”.

Jason Fung, vicepresidente de categorías de bayas e invernaderos en Oppy Fung, de Vancouver, Columbia Británica, Canadá, afirma que los patrones de compra han cambiado durante la pandemia y es probable que esto continúe en el futuro cercano. “Esto significó que la industria tuvo que adaptarse a estas dinámicas mientras gestionaba el impacto operativo de COVID-19 en el lado de la oferta, todo mientras equilibraba eso con nuestros cambios normales, impulsados ​​por la madre naturaleza, en la categoría de frutos rojos”, dice Fung, cuya empresa se asocia con Ocean Spray en su programa de frutos rojos.

“Sin duda, el ritmo de crecimiento, el espíritu emprendedor, el compromiso con las asociaciones de calidad y las prácticas de cultivo nos siguen impresionando en todo México y Sudamérica”, observa Fung. “A medida que surgen nuevos proyectos en nuevas áreas que antes tal vez no habían apoyado el cultivo de frutos rojos a gran escala, estamos entusiasmados por las oportunidades que representan para nosotros, nuestros socios productores y nuestros minoristas”.

Brechas de suministro cerradas

El entusiasmo es una emoción común entre los principales actores de la industria de los frutos rojos, que han impulsado y presenciado un enorme crecimiento durante la última década. En 2010, por ejemplo, las estadísticas de la Comisión Comtrade de las Naciones Unidas muestran que Perú solo exportó 6 millones de toneladas de arándanos.

En el año calendario 2019, Estados Unidos importó bayas por un valor total de 3.59 millones de dólares, en comparación con los 965 millones de dólares de 2010.

Bjorn, de Driscoll's, afirma que la industria de importación de frutos rojos ha ido de la mano con el crecimiento de la industria nacional, lo que ha inculcado mayores hábitos de consumo en toda la categoría de frutos rojos. "Por supuesto, las importaciones están aumentando mucho más rápido, pero eso se debe a que Perú no existía como industria hace 10 años y México era irrelevante como industria", dice Bjorn.

El ejecutivo de Driscoll's lamenta que la Comisión de Comercio Internacional (ITC) esté llevando a cabo una investigación formal sobre los posibles impactos de los arándanos importados en los productores nacionales, pero destaca que las importaciones han beneficiado al sector en general. "Está muy claro que los arándanos importados son los que han hecho posible la industria del arándano tal como la conocemos hoy, porque sin ellos, no habría suministro durante todo el año", explica Bjorn. "Con una disponibilidad durante todo el año, hemos pasado de hace 20 años, cuando los consumidores estadounidenses consumían anualmente 100 g [aproximadamente 2/3 de taza] de arándanos a hoy, que consumen casi 1 kg [6.76 tazas] de arándanos. Los datos son muy claros: el sabor y la calidad triunfan sobre el origen en cualquier momento".

Estos sentimientos también los comparte Vegas de ProArándanos en Perú, cuya organización forma parte de la Consejo de arándanos de arbusto alto de EE. UU. (USHBC). Espera que las iniciativas de promoción hagan que los arándanos estén en las listas de compras de los estadounidenses y que el suministro estable conduzca a compras habituales. “Lo que es más importante que el origen es aumentar el consumo de arándanos en los Estados Unidos”, dice Vegas.

Bjorn se muestra entusiasmado con los numerosos avances que conducirán a un suministro más constante y a la búsqueda constante de variedades de frutos rojos sabrosos y deliciosos para comer. Destaca algunos factores, entre ellos la importante expansión de las moras en México impulsada por una genética mejorada, las expectativas de una muy buena temporada de frambuesas mexicanas y la introducción de nuevas variedades de fresas en México y Florida.

“Una de las cosas que veremos con el tiempo es que el suministro de frutos rojos en invierno mejorará significativamente en calidad y disponibilidad”, dice Bjorn. “Lo que se veía históricamente con el negocio de verano es ahora un negocio que funciona durante todo el año, y cada vez más en términos de precios”.

Russo, de Dole, recomienda a los minoristas que sigan promocionando las berries durante todo el año, ya que se han cerrado las brechas de suministro de producción y ahora hay un volumen abundante durante 52 semanas al año. “En el caso de los arándanos, solíamos tener brechas de suministro de septiembre a noviembre y de marzo a abril. Perú y México están cubriendo esas brechas ahora”, afirma.

“Los cambios que estamos viendo implican que los consumidores compran en una sola tienda y no van de tienda en tienda comprando lo que está en los anuncios. Desde ese punto de vista, los clientes se están alineando con proveedores que ejecutan altas tasas de cumplimiento y tienen precios justos”, dice Russo.

En cuanto a que la oferta chilena supere a la peruana en términos de volumen, Russo dice que, dado que ambos proveedores tienen diferentes períodos pico, los volúmenes no se han visto particularmente afectados para el ex líder del mercado de importación. “Por otro lado, Argentina está siendo expulsada por Perú”, dice. “Argentina también envía productos por vía aérea a los Estados Unidos, pero con menos vuelos y, por lo tanto, menos disponibilidad, los costos de flete aéreo aumentaron un 30%”.

“México continúa aumentando la producción, lo que con el tiempo puede afectar las importaciones sudamericanas”, agrega Russo, explicando que la mayoría de los proveedores mexicanos planean realizar envíos en marzo-abril, entre el momento en que finaliza el suministro sudamericano y el momento en que Estados Unidos recién comienza.

Carla Ginóbili, mánager de la Comité Argentino de Arándanos (ABC), afirma que sólo entre el 2% y el 3% de los volúmenes de su país se exportaron por vía marítima en 2014, pero ese porcentaje aumentó al 35% el año pasado.

“En medio de la pandemia donde habrá menos vuelos de pasajeros, se prevé que solo el 30% de la fruta se enviará vía aérea”, comenta Ginóbili. “En los últimos años, las exportaciones desde Argentina se han estabilizado en torno a las 15,000 TM [a nivel mundial], lo que representa el 10% de la oferta en la ventana de agosto a diciembre de 2019. Por eso hemos tratado de convertirnos en un jugador de nicho con ventajas comparativas y valores diferenciadores”.

Ella dice que hay tres pilares en la estrategia de diferenciación de Argentina: sabor, trabajo responsable y producción orgánica, representando los productos orgánicos cerca de un tercio de la oferta total.

En el año calendario 2019, Estados Unidos importó bayas por un valor total de 3.59 millones de dólares, en comparación con los 965 millones de dólares de 2010.

En materia de marketing, el ABC está llevando adelante su cuarta campaña con el lema “Prueba la dulzura y disfruta la diferencia”. Ginóbili aclara que alrededor del 60% de las exportaciones de arándanos de Argentina se destinan a Estados Unidos y Canadá
Brian Bocock, vicepresidente de gestión de productos de Fincas Naturipe En Salinas, California, dice que su empresa ha ampliado la producción en Perú y México para cerrar cualquier brecha interna también en los meses más livianos. "Contaremos con Perú, Argentina y Chile para llevarnos hasta 2021, donde México tomará el relevo hasta que la temporada interna se recupere una vez más", dice Bocock. "Obtendremos nuestras moras a nivel nacional durante octubre, y luego México nos guiará hasta fines de abril".

Bocock añade: “Las frambuesas de California se podrán producir hasta finales de diciembre, antes de que comience la temporada alta en México. Estamos produciendo nuevas variedades que permiten aumentar el volumen de frambuesas”.

Señala que el clima ideal para la producción de fresas en California, con una buena variedad de microclimas y una producción por acre “de primera clase”, significa que el estado puede cultivar el cultivo durante la mayor parte del año. “La oportunidad de importar no es tan pronunciada como puede ser en el caso de las frambuesas, las moras y los arándanos”, afirma. “México tiene una ventana de producción durante los meses de invierno, cuando California lucha por obtener grandes rendimientos por acre”.

Chile sigue siendo una fuerza importante

Dado que Vegas de ProArándanos estima que Perú tendrá 13,000 hectáreas (32,124 acres) en producción para fines de 2020 y una mayor expansión de la producción en proceso, sería fácil ver este rápido crecimiento como una amenaza para Chile. Pero, de hecho, una buena parte del crecimiento de Perú se ha debido a la experiencia y la inversión chilenas. Andrés Armstrong, gerente de la Comité de Arándanos de Chile (CBC), dice que las empresas chilenas están explorando el crecimiento de la producción tanto en Perú como en México.

Armstrong explica que los productores chilenos están trabajando para mejorar la productividad y, en general, el comité pronostica un crecimiento del 2% para las exportaciones de arándanos del país en 2020-21, superando las 111,500 toneladas métricas junto con otras 42,5000 toneladas métricas en arándanos congelados.

“Este crecimiento se debe a que los productores chilenos están renovando sus variedades con mayor vida útil y también deshaciéndose de aquellas que ya no ofrecen oportunidades comerciales”, explica Armstrong. “Por lo tanto, en términos generales, las exportaciones de arándanos de Chile se mantienen dentro de los mismos volúmenes que las tres temporadas anteriores, pero con una mejor combinación varietal”.

“Esta producción llegará a los distintos mercados en la ventana tradicional para Chile de mediados de diciembre a mediados de marzo”, dice, aclarando que los envíos desde el norte de Chile llegarán a los mercados internacionales a partir de mediados de octubre, y el programa orgánico del país sigue creciendo.

Karen Brux, directora general de la Asociación Chilena de Frutas Frescas (CFFA) en San Carlos, CA, destaca un programa de marketing que se centrará en brindar a los minoristas el apoyo que necesitan para comercializar y promover eficazmente la fruta bajo la marca "Arándanos de Chile".

“En vista de la COVID-19, es probable que esto se centre en las promociones digitales. Cupones digitales, banners web, sesiones de Facebook Live con dietistas minoristas y boletines informativos en línea son solo algunas de las formas en que trabajaremos con los minoristas para impulsar las ventas de arándanos chilenos”, dice Brux. “Algunos minoristas ya estaban ejecutando estos programas antes de la COVID, y otros los han puesto en marcha durante los últimos meses”.

Brux agrega que Fruits from Chile tiene una presencia muy fuerte en las redes sociales, con 530,000 fans en su página de Facebook, más de 35,000 seguidores en Instagram y 25,000 suscriptores a su boletín electrónico.

“Todos estos son excelentes canales para comunicarse con los consumidores y aumentar el nivel de entusiasmo en torno a los arándanos a través de concursos y promociones”, afirma. “Por supuesto, a medida que aumenten las oportunidades en las tiendas, también exploraremos estas posibilidades. Sin duda, es ideal si podemos llegar a los compradores tanto antes como en el punto de compra”.