Informe de precios de Wal-Mart: Ronda XXVIII
1 de noviembre de 2015 | 16 min de lectura
En Boise, WinCo supera en precios a Wal-Mart
Una visita a Boise, Idaho, pone de relieve tanto la enorme fortaleza de Wal-Mart como su vulnerabilidad.
Visitamos Boise para la 28.ª edición del “Informe sobre precios de productos agrícolas de Wal-Mart”, y en este informe, seis de los últimos ocho no han sido el supermercado con los precios más bajos en lo que respecta a productos agrícolas, en comparación con solo dos de las primeras 20 ediciones en las que no fue el líder en precios bajos.
Dado que comenzamos este estudio en 2002, este cambio gradual habla del crecimiento y desarrollo gradual de conceptos que pueden superar a Wal-Mart. También muestra un cambio en la forma de pensar de Wal-Mart sobre qué posición quiere mantener en el mercado. Después de todo, hubo un tiempo en que los gerentes locales habrían recibido órdenes de responder a los competidores de menor costo bajando los precios.
Sin embargo, incluso cuando Wal-Mart pierde la bandera de líder en precios bajos en ciudad tras ciudad, sus productos, al menos, siguen siendo mucho más baratos que los de la mayoría de las cadenas de supermercados estándar.
En Boise, por ejemplo, Albertsons supera en un 40 por ciento a Wal-Mart en nuestra cesta de productos frescos. ¡En un 10 por ciento! Hemos comprobado que, en general, superar en un XNUMX por ciento a Wal-Mart en precios es suficiente para provocar pérdidas de cuota de mercado.
Fred Meyer, el concepto de supercentro de Kroger, llegó con precios 11.74 por ciento superiores a los de Wal-Mart, algo sorprendente para un concepto tan similar.
El líder en precios bajos en Boise, al menos en productos agrícolas, resulta ser WinCo Foods, un concepto propiedad principalmente de sus empleados que se declara el líder en precios bajos en supermercados, un posicionamiento confirmado por nuestro estudio.
WinCo Vale la pena estudiarlo
WinCo es un concepto distintivo. No acepta tarjetas de crédito y exige que los consumidores empaquen sus propias compras. No hay farmacia en la tienda, por lo que, a pesar de estos inconvenientes, los consumidores podrían esperar precios más bajos. Por otro lado, todas las tiendas WinCo están abiertas las 24 horas, los siete días de la semana, lo que es una gran comodidad para muchas personas, como los trabajadores por turnos. Además, muchas tiendas ofrecen compras en línea con recogida en la tienda de algunos artículos que no son frutas y verduras.
WAL-MART VS TRES TIENDAS EN BOISE, ID
| NOMBRE DE LA TIENDA | Walmart | ALBERTOS | FRED MEYER | WINCO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producir artículo | Cómo Carillo |
Regular Precio* |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
Regular Precio* |
% Encima Wal-Mart |
||
| Manzanas - Deliciosa dorada PLU n.° 4020 | Lb | $0.67 | $1.69 | 154.24% | $1.29 | 92.54% | $0.77 | 14.93% | ||
| Manzanas - Granny Smith PLU n.º 4139 | Lb | $0.88 | $1.49 | 69.32% | $0.99 | 12.50% | $0.97 | 10.23% | ||
| Manzanas - PLU Red Delicious n.° 4016 | Lb | $0.67 | $1.29 | 92.54% | $0.99 | 47.76% | $0.77 | 14.93% | ||
| Alcachofas | Cada | $2.68 | $3.99 | 48.88% | $2.99 | 11.57% | $3.98 | 48.51% | ||
| Espárragos | Lb | $2.97 | $4.99 | 68.01% | $4.99 | 68.01% | $2.98 | 0.34% | ||
| Plátanos - Amarillo | Lb | $0.74 | $0.59 | -20.27% | $0.59 | -20.27% | $1.15 | 55.41% | ||
| Remolachas | Manojo | $1.98 | $2.99 | 51.01% | $2.49 | 25.76% | $1.88 | -5.05% | ||
| Coles de Bruselas | 1# bolsa | $2.88 | $2.99 | 3.82% | $2.99 | 3.82% | $0.98 | -65.97% | ||
| Repollo - Verde | Lb | $0.58 | $0.99 | 70.69% | $0.69 | 18.97% | $0.58 | 0.00% | ||
| Repollo - Rojo | Lb | $0.54 | $0.99 | 83.33% | $1.49 | 175.93% | $0.78 | 44.44% | ||
| Melón – Pleno | Cada | $1.98 | $2.99 | 51.01% | $3.99 | 101.52% | $2.38 | 20.20% | ||
| Zanahorias - Bebé | Paquete de 12 oz | $1.38 | $1.20 | -13.04% | $1.08 | -21.74% | $0.84 | -39.13% | ||
| Apio | Manojo | $0.98 | $0.69 | -29.59% | $0.79 | -19.39% | $0.98 | 0.00% | ||
| Pepinos - Inglés | Cada | $1.98 | $1.99 | 0.51% | $1.79 | -9.60% | $1.28 | -35.35% | ||
| Pepinos - Regular | Cada | $0.68 | $0.99 | 45.59% | $0.79 | 16.18% | $0.68 | 0.00% | ||
| Me lo pido - Otra | Botella de 15.5 onzas | $2.98 | $3.88 | 30.20% | $3.88 | 30.20% | $1.86 | -37.58% | ||
| Aderezo | Botella de 13 onzas | $3.64 | $5.07 | 39.29% | $4.69 | 28.85% | $3.38 | -7.14% | ||
| Berenjena | Lb | $1.78 | $1.99 | 11.80% | $0.99 | -44.38% | $1.78 | 0.00% | ||
| Verduras recién cortadas | Paquete de 2 lb | $4.88 | $13.76 | 181.97% | $8.00 | 63.93% | $8.00 | 63.93% | ||
| Pomelo – Rojo | Cada | $0.98 | $1.49 | 52.04% | $1.29 | 31.63% | $0.98 | 0.00% | ||
| Cebollas verdes | Manojo | $0.94 | $0.99 | 5.32% | $0.99 | 5.32% | $1.48 | 57.45% | ||
| Guacamole | Paquete de 8 onzas | $4.78 | $2.88 | -39.75% | $2.40 | -49.79% | $2.96 | -38.08% | ||
| jícama | Lb | $1.28 | $2.49 | 94.53% | $1.29 | 0.78% | $1.28 | 0.00% | ||
| Col Kale | Cada | $1.18 | $1.69 | 43.22% | $1.29 | 9.32% | $0.98 | -16.95% | ||
| Kiwi | Cada | $0.45 | $0.69 | 53.33% | $0.50 | 11.11% | $0.48 | 6.67% | ||
| Limones - Bulk | Cada | $0.33 | $0.99 | 200.00% | $0.99 | 200.00% | $0.98 | 196.97% | ||
| Lechuga - Hoja verde | Cada | $1.78 | $1.49 | -16.29% | $1.29 | -27.53% | $1.58 | -11.24% | ||
| Lechuga - Hoja roja | Cada | $1.78 | $1.49 | -16.29% | $1.29 | -27.53% | $1.48 | -16.85% | ||
| Lechuga - Lechuga romana a granel | Cada | $1.78 | $3.49 | 96.07% | $1.29 | -27.53% | $1.78 | 0.00% | ||
| Limas - Bulk | Cada | $0.20 | $0.33 | 65.00% | $0.33 | 65.00% | $0.20 | 0.00% | ||
| Champiñones - Paquete blanco | Paquete de 1 lb | $3.94 | $2.49 | -36.80% | $4.49 | 13.96% | $4.00 | 1.52% | ||
| Cebollas - Rojo | Lb | $0.88 | $1.29 | 46.59% | $0.99 | 12.50% | $0.98 | 11.36% | ||
| Cebollas - Amarillo | Lb | $0.68 | $0.79 | 16.18% | $0.69 | 1.47% | $0.38 | -44.12% | ||
| Cebollas - Amarillo | 3# bolsa | $1.44 | $2.49 | 72.92% | $1.38 | -4.17% | $1.49 | 3.47% | ||
| Peaches | Lb | $1.28 | $2.99 | 133.59% | $1.99 | 55.47% | $1.98 | 54.69% | ||
| Peras - Anjeo | Lb | $1.27 | $1.99 | 56.69% | $1.29 | 1.57% | $1.48 | 16.54% | ||
| Peras - Bartlett | Lb | $0.97 | $1.99 | 105.15% | $0.99 | 2.06% | $0.98 | 1.03% | ||
| Peras - Bosc | Lb | $1.27 | $1.99 | 56.69% | $1.69 | 33.07% | $1.58 | 24.41% | ||
| Pimientos - Campana verde | Cada | $0.88 | $0.99 | 12.50% | $0.69 | -21.59% | $0.68 | -22.73% | ||
| Pimientos - Rojo | Cada | $1.38 | $1.29 | -6.52% | $2.29 | 65.94% | $0.88 | -36.23% | ||
| Piña | Cada | $2.48 | $3.99 | 60.89% | $3.79 | 52.82% | $2.48 | 0.00% | ||
| Pistachos – carrito | Bolsa de 8 oz | $4.98 | $5.00 | 0.40% | $6.64 | 33.33% | $3.98 | -20.08% | ||
| Ciruelas | Lb | $1.98 | $2.99 | 51.01% | $1.99 | 0.51% | $1.18 | -40.40% | ||
| Patatas - Granel rojo | Lb | $0.58 | $0.99 | 70.69% | $0.69 | 18.97% | $0.48 | -17.24% | ||
| Patatas - Granel rojizo | Lb | $0.28 | $0.69 | 146.43% | $0.69 | 146.43% | $0.28 | 0.00% | ||
| Rábanos | Manojo | $0.64 | $0.99 | 54.69% | $0.69 | 7.81% | $0.58 | -9.38% | ||
| Ensalada - Caesar | Bolsa de 14.5 oz | $3.48 | $5.51 | 58.33% | $2.90 | -16.67% | $3.63 | 4.31% | ||
| Ensalada - jardín | Bolsa de 12 oz | $0.88 | $3.96 | 350.00% | $1.98 | 125.00% | $1.98 | 125.00% | ||
| Ensalada - Organic | Bolsa de 5.5 oz | $3.28 | $3.85 | 17.38% | $3.19 | -2.74% | $3.30 | 0.61% | ||
| Ensalada - Spring | Paquete de 5 oz | $2.98 | $2.15 | -27.85% | $1.98 | -33.56% | $1.78 | -40.27% | ||
| Espinacas - Bulk | Manojo | $1.47 | $1.99 | 35.37% | $0.99 | -32.65% | $1.48 | 0.68% | ||
| Calabaza - Zucchini | Lb | $1.48 | $1.49 | 0.68% | $1.29 | -12.84% | $1.48 | 0.00% | ||
| Patatas dulces | Lb | $1.28 | $1.99 | 55.47% | $0.99 | -22.66% | $1.88 | 46.88% | ||
| Tomates - Cerezo | Paquete de 12 oz | $2.98 | $4.56 | 53.02% | $3.96 | 32.89% | $1.86 | -37.58% | ||
| Tomates - De uva | Pinta | $2.48 | $2.99 | 20.56% | $1.49 | -39.92% | $1.48 | -40.32% | ||
| Tomates - Invernadero (PLU 4799) | Lb | $1.88 | $1.99 | 5.85% | $1.29 | -31.38% | $1.28 | -31.91% | ||
| Tomates - Ciruela/Roma | Lb | $0.98 | $1.79 | 82.65% | $0.99 | 1.02% | $0.98 | 0.00% | ||
| Nabos | Manojo | $1.58 | $1.59 | 0.63% | $1.29 | -18.35% | $1.48 | -6.33% | ||
| Batatas | Lb | $0.88 | $1.99 | 126.14% | $0.99 | 12.50% | $0.88 | 0.00% | ||
| CESTA DE MERCADO | $100.91 | $141.38 | 40.11% | $112.76 | 11.74% | $97.10 | -3.78% | |||
| Precios rojos es precio ajustado. | ||||||||||
WinCo es un concepto que vale la pena estudiar. Su nombre tiene un doble significado: WinCo es una maleta de Winning Company, pero también es cierto que WinCo combinó las primeras iniciales de todos los estados donde operaba WinCo al adoptar ese nombre: Washington, Idaho, Nevada, California y Oregón. Desde entonces, la cadena se ha expandido a Utah, Arizona y Texas, y se espera que se extienda a Oklahoma próximamente. Burt Flickinger III, director ejecutivo de Strategic Resource Group, con sede en la ciudad de Nueva York, dijo que Winco era "la peor pesadilla de Walmart", una frase que fue retomada por la revista Time.
Con más de 100 grandes tiendas y un crecimiento continuo, WinCo probablemente será un gran dolor de cabeza no sólo para Wal-Mart sino para todos los minoristas en los mercados en los que se expandirá en los próximos años.
Las acciones de Wal-Mart cayeron recientemente porque los ejecutivos de la compañía proyectaron que las ganancias en 2017 caerán entre un 12 y un XNUMX por ciento debido a una mayor inversión en Internet y a un aumento de la nómina. Estas medidas pueden ser necesarias, pero también crean una especie de paraguas donde otros, como Aldi, pueden colarse y obtener el manto del líder de los precios bajos.
No está claro por qué ocurre esto exactamente. Lo que sí está claro es que conceptos como WinCo tienen una especie de “ingrediente secreto” que les permite ofrecer una propuesta de valor que atrae a los consumidores y apoya la expansión.
¿Qué es un convencional?¿Qué hacer en la tienda?
En cuanto a los supermercados convencionales, si más ventas se trasladan a Internet y hay más tiendas especializadas como Costco, Trader Joe's, Aldi, Whole Foods y más conceptos de conveniencia como Bfresh y Everything Fresh de Ahold, ¿dónde quedan los minoristas como Albertson's? No pueden superar a Wal-Mart, Aldi o WinCo en cuanto a precios, cada vez más negocios se trasladan a Internet y los minoristas especializados como Trader Joe's y Costco son más interesantes y divertidos para comprar.
En muchos casos, estos minoristas convencionales se limitan a sacar provecho de la vaca, a vivir de consumidores con viejos hábitos y tal vez a mantener un halo de familiaridad con los empleados de la tienda. Es difícil imaginar que habrá mucho lugar para estos conceptos cuando los Millennials, expertos en Internet, lleguen a los 50 años.
En la quiebra de A&P, muchas tiendas no se vendieron y otras se vendieron a intereses inmobiliarios, no a empresas de tiendas de comestibles. Claro, estas tiendas a menudo son anticuadas y necesitan una gran inversión, etc., pero en su mayoría se encuentran en el área metropolitana de Nueva York, donde el mercado inmobiliario escasea. Se puede argumentar que se debe a que se ponen demasiados bienes inmuebles en el mercado a la vez, pero también se podría argumentar que este es el mercado que expresa que hay demasiados metros cuadrados en las tiendas de comestibles convencionales.
Nadie quiere enfrentarse cara a cara
El papel de Fred Meyer en este mercado es un recordatorio de lo que podría haber sido y, tal vez, un presagio del futuro. Tal vez la pregunta más interesante para la venta minorista de alimentos a principios de siglo sea por qué ninguna cadena de supermercados decidió competir con un concepto similar, a pesar de que era obvio que Wal-Mart estaba planeando desplegar supercentros en todo Estados Unidos.
Cómo se comparan con el Supercentro Wal-Mart
| Región | Tienda | % sobre Wal-Mart |
Tienda | % sobre Wal-Mart |
Tienda | % sobre Wal-Mart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Connecticut-5/02 | Super Stop & Shop | 23.00% | Shaws | 34.00% | Big Y | 36.00% |
| Salt Lake City-10 de octubre | Armonías | 2.00% | Smith's | 6.00% | Albertson | 12.00% |
| Sur de la Florida-2/03 | Súper objetivo | 22.00% | Publix | 31.00% | Winn-Dixie | 52.00% |
| Dallas, Texas-10 de octubre | Albertson | 23.00% | Brookshire | 7.00% | Kroger | 19.00% |
| Mercado de barrio | -1.2% | Pulgarcito Tom | 27.00% | |||
| Portland, OR-3 de marzo | Albertson | 30.00% | Fred Meyer | 22.00% | haggen | 27.00% |
| Safeway | 37.00% | |||||
| Phoenix, Arizona-8/04 | Albertson | 22.00% | Bashas ' | 25.00% | Fry | 15.00% |
| Safeway | 17.00% | |||||
| Palm Springs-10 de octubre | Albertson | 19.00% | Alimentos de Jensen | 60.00% | Ralphs | 16.00% |
| vons | 20.00% | |||||
| Detroit, Michigan-1/05 | Alimentos básicos de A&P | -17% | Granjero Jack | 24.00% | Kroger | 28.00% |
| Meijer | 3.00% | |||||
| San Luis, MO-5/05 | Dierberg | 22.00% | Schnucks | 14.00% | ||
| Houston, TX-9/05 | HEB | 15.00% | Kroger | 30.00% | Fiesta Mart | -0.3% |
| Atlanta, GA-11 de noviembre | Harry's | 18.00% | Mercado Ingles | 16.00% | Kroger | 25.00% |
| Publix | 13.00% | Objetivo | 3.00% | |||
| Denver, Colorado, 5 de junio de 06 | Albertson | 16.00% | king Soopers | 21.00% | Safeway | 25.00% |
| Portland, OR-10 de marzo | Albertson | 32.00% | Fred Meyer | 21.00% | QFC | 54.00% |
| Safeway | 30.00% | |||||
| Toronto, Canadá-7/07 | A&P | 35.00% | Supermercado de Bruno | 28.00% | Loblas | 0.13% |
| Sobeys | 45.00% | |||||
| Ciudad de Kansas, KS-10/07 | Dillons | 20.00% | Hen House | 15.00% | Hy-Vee | 18.00% |
| Chopper de precios | 13.00% | |||||
| Los Ángeles-4/08 | Fresco y Fácil | 15.00% | Mercados de Stater Bros. | 8.00% | Ralphs | 0.25% |
| vons | 14.00% | |||||
| Orlando, Florida-10/08 | Publix | 32.00% | Súper objetivo | 22.00% | Whole Foods Market | 0.38% |
| Winn-Dixie | 28.00% | |||||
| Phoenix, Arizona, 4 de abril | Zona de mercado de Wal-Mart | 23.00% | Barrio de Wal-Mart | 7.00% | Bashas ' | 0.30% |
| Fresco y Fácil | 32.00% | Fry | 27.00% | Safeway | 37.00% | |
| Raleigh, Carolina del Norte, 9 de septiembre | Food Lion | 24.00% | Mercado fresco | 31.00% | Harris Teeter | 0.35% |
| Kroger | 21.00% | Súper objetivo | 11.00% | |||
| Filadelfia 4/10 | Cumbre | 17.00% | De Genuardi | 22.00% | Gigante | 0.26% |
| muy fresco | 21.00% | Wegmans | 5.00% | |||
| Nueva Jersey 10/10 | Conceptos básicos de alimentos | -1.00% | marca de ruta | 15.00% | ShopRite | 0.80% |
| Dallas 10 de octubre | Albertson | 25.00% | Mercado Central | 19.00% | Kroger | 21.00% |
| Sprouts | -7.00% | Súper objetivo | 10.00% | Pulgarcito Tom | 51.00% | |
| Sabana 6/12 | Food Lion | 7.00% | Mercado fresco | 51.00% | Kroger | -2.00% |
| cerdito ondulado | 27.00% | Publix | 22.00% | |||
| Lago Worth, Florida 11 de noviembre | Supermercado El Bodegon | -9.50% | Supermercados Presidente | -18.40% | Publix | 29.00% |
| Sedano's | 6.47% | Winn-Dixie | 17.40% | |||
| Tulsa, Oklahoma 10 de octubre | De Resor | 43.60% | Sprouts | -1.90% | Supercentro objetivo | 12.90% |
| Mercado de almacenes | 8.80% | Winn-Dixie | 17.40% | |||
| Des Moines, Iowa 6 de agosto | Alimentos de Dahl | 24.84% | Hy-Vee | 40.48% | Supercentro objetivo | 25.11% |
| Comerciante Joe | 3.98% | |||||
| Omaha, Nuevo Brunswick, 6 de junio | Panadería | 29.51% | Hy-Vee | 43.49% | Comerciante Joe | 21.13% |
| Whole Foods Market | 62.26% | |||||
| “Bosie, identificación 10/15” | Albertson | 40.11% | Fred Meyer | 11.74% | WinCo Foods | -3.78% |
| Precios rojos son precios ajustados. | ||||||
Meijer nunca fue comprada, y cuando Fred Meyer fue comprada por Kroger, los observadores pensaron que Kroger la usaría como base para un lanzamiento nacional de su propio concepto de supercentro, pero nunca lo hizo. En este momento, mientras Aldi y, pronto, Lidl, lanzan conceptos de descuento, y mientras Trader Joe's difunde su concepto epicúreo, La respuesta de los supermercados convencionales es intentar realizar mejoras incrementales en sus conceptos para resistir a estos competidores, pero nadie parece estar interesado en crear su propio Aldi o Trader Joe's.
No está claro por qué ocurre esto exactamente. Lo que sí está claro es que conceptos como WinCo tienen una especie de “ingrediente secreto” que les permite ofrecer una propuesta de valor que atrae a los consumidores y apoya la expansión.
No hay nada en esta 28va iteración del “Informe de precios de Wal-Mart en el sector de productos agrícolas” que ofrezca mucho consuelo a Wal-Mart, que enfrenta competidores que socavan su imagen de precios bajos, ni tampoco hay mucho consuelo para los supermercados convencionales como Albertson's, que simplemente no son competitivos en precios.
Uno siente esperanza en conceptos especializados como WinCo, que pueden ofrecer precios bajos, pero si mira el panorama general –nuevos conceptos de tiendas pequeñas y compras por Internet–, se pregunta si las oportunidades en las ventas de alimentos no serán muy diferentes en el futuro de lo que han sido en el pasado.
pb
Artículo 1 de 2 en Produce Business, noviembre de 2015
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