Regionalidad, demografía y otras influencias orgánicas

Fotografía de Dominic Pelosi

Las ventas de productos orgánicos siguen siendo uno de los segmentos del mercado alimentario de más rápido crecimiento en Estados Unidos y Canadá. Lo orgánico ya no es una moda pasajera. Un testimonio de su potencial de permanencia es el aumento de las inversiones de los productores en campos orgánicos y regiones alternativas en América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) para satisfacer la creciente demanda de los consumidores. Sin embargo, con esta demanda y oferta, surge la presión sobre los minoristas para que reformen sus departamentos de productos agrícolas de una manera que satisfaga a los consumidores y maximice la rentabilidad.

Las ventas de productos orgánicos no parecen estar desacelerándose. “Según el Área de Cobertura de Nielsen Fresh (FCA), para las últimas 52 semanas totales en Estados Unidos hasta el 29 de octubre de 2016, y el Panel de Homescan Power of the Organic Produce Shopper, de junio de 2016, los productos orgánicos crecieron a un ritmo cuatro veces superior al de los productos convencionales y ahora representan una décima parte de todas las ventas de productos agrícolas en dólares”, afirma Sarah Schmansky, directora de Nielsen Fresh, Nueva York. “Los productos orgánicos aumentaron un 13.6 por ciento en dólares y un 14 por ciento en volumen”.

Canadá también está experimentando un crecimiento tremendo. “Seguimos viendo un aumento en la demanda de productos orgánicos en todas las categorías”, dice Christina Yli-Luoma, representante de desarrollo comercial para Canadá en Coquitlab, con sede en Columbia Británica. Oppy“Los productos orgánicos están presentes y son muy visibles en prácticamente todos los canales, desde las tiendas club hasta los comercios de alta gama y de bajo costo”.

Datos actualizados sobre el comercio minorista Un informe trimestral de United Fresh informa de una tendencia similar, aunque ligeramente diferente a la de Nielsen, con un aumento de los precios de las bayas, las manzanas, los cítricos con valor añadido, los melones, los aguacates y las cerezas; se informó de una caída de los precios de las uvas y los plátanos. Entre las 10 principales verduras, todas aumentaron, con excepción de la lechuga y las ensaladas envasadas; y los productos con valor añadido experimentaron el crecimiento más rápido.

“Si bien nuestros productos más demandados son los básicos, como la mezcla de hojas tiernas de primavera y las espinacas tiernas, la demanda está en alza para vegetales maduros, como la col rizada de tamaño completo, las remolachas y el repollo verde para mezclas picadas, y vegetales ricos en nutrientes, como berzas, acelgas y hojas de remolacha en mezclas y kits”, dice Will Feliz, presidente de Duncan Family Farms, Buckeye, AZ. “El paladar estadounidense ha cambiado en la última década y nuestros clientes procesadores buscan sacar provecho de eso”.

No es de sorprender que los proveedores sigan innovando. Por ejemplo, la línea ampliada de ensaladas orgánicas de Dole incluye tres nuevas variedades y dos kits de ensaladas orgánicas totalmente nuevos que “aprovechan las tendencias de ensaladas orgánicas y envasadas simultáneamente”, dice Bil Goldfield, director de comunicaciones corporativas de Dole. Dole Food Company, Westlake Village, California.

Las regiones difieren

Los productos orgánicos, que en su día eran un nicho en ciertos estados, hoy gozan de popularidad en todo Estados Unidos y Canadá, tanto en tiendas especializadas como en cadenas de supermercados. “No es de sorprender que los productos orgánicos sean populares en las tiendas de Colorado, donde nuestras tiendas almacenan hasta un 70 por ciento de productos orgánicos, en comparación con el promedio nacional de alrededor del 12 por ciento”, dice Steve Oates, vicepresidente de productos agrícolas y florales. Mercado de la suerte, Niwot, CO. “Pero estamos viendo el crecimiento más rápido en el Medio Oeste”.

Distintos tipos de productos orgánicos pueden resultar atractivos en determinadas zonas urbanas, suburbanas y rurales de una región. Productos de cuatro estaciones En Ephrata, PA, se atiende a la región del Atlántico Medio y el Noreste. Jon Steffy, director de ventas y servicios minoristas, dice que las hortalizas de raíz se dan particularmente bien en el Noreste. "Tal vez sea el clima más frío o que el Noreste está más en sintonía con la estacionalidad". Steffy dice que no ve muchas diferencias entre las grandes áreas metropolitanas del Noreste, pero que lo orgánico es menos frecuente en las ciudades más pequeñas del interior. Las áreas étnicamente diversas prefieren algunos artículos sobre otros. Por ejemplo, frutas tropicales en algunos vecindarios y verduras asiáticas en otros.

“El oeste de Canadá lleva mucho tiempo a la cabeza en materia de productos orgánicos, pero el centro y el este de Canadá, especialmente las ciudades más grandes, se están volviendo mucho más activos ahora. No es sorprendente que las ventas de productos orgánicos en las áreas metropolitanas de Columbia Británica, Ontario y Quebec eclipsen las áreas rurales y suburbanas. El año pasado, Alberta disfrutó de un aumento en las ventas de productos orgánicos, con Calgary a la cabeza, según lo que hemos visto. En Saskatchewan y Manitoba, todavía estamos viendo que el crecimiento de los productos orgánicos es muy lento en comparación con las otras áreas de Canadá”, dice Yli-Luoma.

El crecimiento del mercado orgánico se debe en parte a factores ajenos a la geografía, como la demografía, la composición familiar, el estilo de vida y el deseo de comodidad. Nielsen descubrió que el comprador de productos orgánicos actual tiende a centrarse más en los niños que el comprador promedio de productos orgánicos en índices superiores a los 100,000 dólares, edad inferior a 35 años, hijos menores de 6 años y título universitario.

El formato de la tienda también influye en las tendencias orgánicas. Nielsen descubrió que tres cuartas partes de los compradores acuden a su tienda de comestibles o cadena de supermercados preferida para abastecerse de frutas y verduras orgánicas. Simcha Weinstein, directora de marketing de Productos orgánicos de Albert En Glassboro, Nueva Jersey, señala que “la comodidad de comprar en las cadenas presiona a los minoristas más grandes a ver los productos orgánicos no solo como un nicho, sino como una categoría completa”.

Los ejecutivos del sector también prevén que las tiendas se verán presionadas a adaptar sus sistemas de entrega. Los millennials que viven en zonas urbanas (que a menudo no tienen coche y utilizan la tecnología digital para gestionar sus vidas) esperan poder comprar productos en línea. Weinstein afirma que “esto obligará a los minoristas, especialmente a los que están más alejados de la ciudad, a repensar sus modelos. El sistema de entrega de alimentos está cambiando a un ritmo rápido y las cadenas tienen que adaptarse rápidamente”.

Malabarismos

Los productores orgánicos están expandiendo rápidamente sus campos, particularmente en el noreste y el sudeste. “Nos estamos expandiendo a múltiples ubicaciones de cultivo con operaciones piloto”, dice Granjas de la familia Duncan'Feliz. “Cuando podemos servir mejor a las plantas de procesamiento regionales, los minoristas y los consumidores obtienen acceso a un producto más fresco y local con una vida útil más prolongada”.

Canadá ha visto una afluencia de productores hidropónicos y de invernadero que ofrecen beneficios similares a los orgánicos, a saber, sostenibilidad, seguridad alimentaria y productos locales. Ryan Cherry, gerente sénior de ventas de granjas de viento En Delta, Columbia Británica, Canadá, se observa que “las tendencias en el mercado apuntan a tener una gran variedad de variedades de gran sabor para elegir, en particular en la categoría de tomates. Los consumidores canadienses han demostrado que están dispuestos a pagar por productos locales; sin embargo, esperan una experiencia de consumo consistente y de alta calidad”.

Sin embargo, debido a que es imposible contar con un suministro local, orgánico y completo durante todo el año, los minoristas pueden esperar que una variedad de artículos se cultiven fuera de los Estados Unidos. Greg Holzman, presidente de Productos orgánicos del Pacífico En San Francisco, señala que “la compra de productos de fuera de Estados Unidos y Canadá está aumentando. La mayoría de los productos orgánicos locales no se pueden conservar y las plantas tropicales crecen fuera de Estados Unidos, por lo que deben obtenerse de otros países. La gente quiere comprar determinados productos durante todo el año y queremos estar ahí para los minoristas que les venden”.

A veces eliminamos por completo lo convencional cuando los costos de lo orgánico y lo convencional son similares”.

Dejando espacio para más

Dado que casi todos los artículos del departamento de frutas y verduras tienen una versión orgánica, encontrar espacio puede ser un desafío. Los minoristas se enfrentan a decisiones estratégicas sobre cómo hacer espacio, ya sea reduciendo los SKU de productos convencionales, acortando la exhibición o adquiriendo más espacio de otros departamentos.

“Ofrecer tanto productos orgánicos como convencionales no siempre es lo más rentable”, afirma Lucky's Oates. “A veces eliminamos por completo los productos convencionales cuando los costos de ambos son similares”.

En Canadá, dice Yli-Luoma, "los minoristas pueden estar ansiosos a veces por impulsar las ventas de productos orgánicos eliminando el equivalente convencional y solo enumerando los orgánicos. Sin embargo, esto generalmente solo se hace cuando el precio es comparable al convencional. Otros minoristas tienen éxito con secciones orgánicas dedicadas. Los compradores convencionales pueden estar dispuestos a comprar productos orgánicos si el precio es adecuado, pero los compradores orgánicos comprometidos pueden cambiar de tienda si las opciones orgánicas no están disponibles en su tienda preferida.

Steffy, de Four Seasons, presta servicios a una serie de tiendas más pequeñas en áreas metropolitanas, donde el espacio es un bien escaso. Sus minoristas suelen reducir la superficie, pero no los SKU. Por ejemplo, reduce la exposición de lechuga iceberg de 4 m a 2 cm para hacer espacio para productos orgánicos. Cherry, de Windset Farms, señala que las tiendas urbanas pueden necesitar dar cabida a una mayor selección de variedades en unidades de menor tamaño para estilos de vida urbanos "en movimiento", mientras que las áreas fuera de los principales centros urbanos necesitan espacio para ofertas "económicas" en línea con las demandas de las familias en crecimiento.

Las tendencias en productos como el valor agregado y los productos precortados siguen planteando desafíos a los minoristas. M&R Farms, Kingston, NY, está satisfaciendo la demanda de ensaladas de mayor volumen
cuencos y kits con productos en recipientes de tamaño familiar y para fiestas; y estos requieren más espacio de exhibición.

Brian Gannon, gerente regional de ventas de Granjas de la familia Pero En Delray Beach, Florida, dice que todas las regiones están viendo una mayor demanda de opciones más convenientes, en particular de valor agregado y precortados que requieren refrigeración. “El espacio refrigerado en las tiendas actualmente está severamente desafiado, y ha sido difícil para los minoristas pasar por la racionalización de SKU en un intento de abrir más espacio. Los surtidos orgánicos requieren controles de temperatura adecuados. La mayoría de los departamentos de frutas y verduras hasta la fecha se construyeron antes de esta tendencia, y las superficies diseñadas en esos planos son fijas. Tratar de eliminar los SKU de alto rendimiento actuales para agregar lo que está de moda es una danza muy difícil ".

La feria de productos agrícolas de Nueva York de 2016 Los nuevos productos orgánicos destacados competirán por un lugar en las tiendas. La popularidad de la coliflor desmenuzada está dando paso a un nuevo producto similar: el brócoli desmenuzado. Las combinaciones coloridas están de moda en zanahorias baby, tiras de ensalada de col, combinaciones de papas pequeñas y pimientos especiales picantes y dulces. También se espera de Pacific Organic un suministro confiable de coles de Bruselas orgánicas de invierno (en una empresa conjunta con Mexus, un productor/distribuidor con sede en México), un suministro durante todo el año de espárragos orgánicos y una variedad más amplia de líneas de vegetales. Entre el creciente número de productos que ofrecen los beneficios de la sostenibilidad, la seguridad y la producción local, pero sin certificación orgánica, se encuentran más variedades de productos hidropónicos y de invernadero, así como hierbas "vivas" y mezclas de lechuga.

A granel y envasado

Las normas del Programa Nacional Orgánico exigen a los minoristas que separen los productos orgánicos o los coloquen en bolsas para evitar el contacto con los productos convencionales. Si bien el empaquetado parece ir en contra de la conciencia ambiental, ofrece beneficios al minorista.

“Normalmente, mostramos los productos a granel en lugar de envasados”, afirma Lucky's Oates. “Pero el envasado y el etiquetado ayudan a las cadenas a identificar y registrar correctamente los productos orgánicos en la entrada de la tienda. El envasado y el etiquetado también permiten que los compradores, gerentes y consumidores conozcan más sobre las marcas que se alinean con su filosofía y expectativas orgánicas y sean leales a ellas”.

“Al igual que con las bolsas convencionales, las bolsas tipo sobre han despegado y siguen creciendo”, dice Steffy de Four Seasons. “Las bolsas con gráficos llamativos para manzanas, cítricos, tomates y uvas, por nombrar algunos, ayudan a vender los artículos. Y la mayoría son reciclables”. Agrega que es probable que se continúe envolviendo los productos orgánicos (idealmente en bandejas biodegradables y compostables) para que los artículos se registren correctamente.

Proyecciones de precios inciertas

Nielsen informa que casi todas las categorías de productos orgánicos muestran un crecimiento tanto en dólares como en volumen. “El crecimiento en dólares se debe en parte al aumento de precios en algunas categorías, pero definitivamente no en todas. Muchas categorías de productos, incluidas las bayas y las verduras especiales, están disminuyendo el precio dentro del sector orgánico, pero aún así están generando suficiente volumen para generar un crecimiento en dólares”, dice Schmansky de Nielsen. Por un lado, se puede esperar que las economías de escala y los nuevos campos orgánicos reduzcan los precios minoristas. Por otro lado, el reemplazo de los productos convencionales por los orgánicos, las condiciones climáticas y los entornos económicos cambiantes podrían generar productos orgánicos más costosos.

Por ahora, el Medio Oeste se destaca. Oates dice que la disponibilidad de productos orgánicos está aumentando y los compradores sienten curiosidad. “Los anuncios funcionan particularmente bien, especialmente cuando los precios de los productos orgánicos y convencionales son similares. En cambio, los compradores de Florida están más familiarizados con los productos orgánicos y son menos reacios al precio. Pero si el precio de un producto orgánico se duplica, es probable que el comprador promedio de Florida cambie a los productos convencionales, mientras que el comprador orgánico incondicional puede prescindir del producto por completo”.

Los productores mexicanos, en particular, han aumentado la superficie cultivada y la producción de tomates, pepinos, calabacines, calabazas, berenjenas, cebollas, jícamas y col rizada, entre otros. Steffy observa que la mayor disponibilidad hace bajar las ventas promedio porque los comerciantes bajan los precios para poder vender los productos. “Si los productores no obtienen los rendimientos que esperan, pueden reconsiderar el volumen de su producción orgánica”.

Otra tendencia, las relaciones exclusivas y de propiedad entre productores, proveedores y minoristas, podría limitar la disponibilidad y aumentar los precios de ciertos artículos.

Las diferencias entre Canadá y Estados Unidos podrían acentuarse en 2017. El Informe sobre los precios de los alimentos de Canadá de 2017 prevé aumentos de los precios de las verduras de hasta un 6 por ciento y de las frutas de hasta un 5 por ciento (lo que afectará a las importaciones y exportaciones) si la política estadounidense cambia con la administración Trump y otros factores, como las fluctuaciones monetarias y los patrones climáticos de La Niña. El informe predice aumentos superiores a la media en los precios de los alimentos en Ontario y Columbia Británica y aumentos inferiores a la media en Terranova y Labrador, Nuevo Brunswick, Quebec, Manitoba y Alberta como resultado de una economía más débil y/o un panorama de distribución de alimentos más competitivo.

Al final del día, los minoristas que observan las tendencias, conocen y entienden a sus compradores, fijan el precio y comercializan los productos orgánicos de manera inteligente y se comunican bien y con frecuencia tanto con los proveedores como con los clientes pueden permanecer en el mercado orgánico.