Los aranceles afectan la cadena de suministro de productos agrícolas canadienses

La industria advierte que las continuas disputas podrían afectar la asequibilidad, el acceso y la estabilidad de los productos frescos.

Aunque otros asuntos afectan la cadena de suministro canadiense (el combustible, la mano de obra y los preparativos para la revisión del Acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) en 2026), todas las demás consideraciones palidecen en comparación con la reciente turbulencia arancelaria, que ha causado una ruptura en la cadena de suministro de América del Norte.

Más que eso, sin embargo, una perturbación sustancial amenaza la posición de los dos países y de México, como un bloque comercial que puede competir con otros actores internacionales, dice Ron Lemaire, presidente de la Asociación Canadiense de Comercialización de Productos Agrícolas (CPMA), Ottawa, Ontario.

La CPMA decidió celebrar la reunión semestral de su junta directiva en Austin, Texas, del 17 al 20 de septiembre, y dio a los miembros la oportunidad de reunirse y trabajar con los actores del sector de productos agrícolas involucrados en el comercio de Estados Unidos y México.

El 24 de julio, la CPMA y la Asociación Internacional de Productos Frescos (IFPA) emitieron una carta que instaba a los líderes de Estados Unidos, México y Canadá a resolver las actuales disputas arancelarias que amenazan la asequibilidad, la accesibilidad y la estabilidad de las frutas y verduras frescas en América del Norte.

La carta decía, en parte: «Tan solo en 2024, Canadá importó casi 5.5 millones de dólares en productos frescos de Estados Unidos y 3 millones de dólares de México. Mientras tanto, Estados Unidos importó más de 24 millones de kilos de productos frescos de México, con un valor de 19.6 millones de dólares, y exportó más de 1.7 millones de dólares a México».

“La cadena de suministro de productos frescos es una de las más profundamente integradas del mundo, y el comercio transfronterizo entre nuestras naciones garantiza el acceso durante todo el año a frutas y verduras saludables”, señala la directora ejecutiva de la IFPA, Cathy Burns.

“La estabilidad del mercado norteamericano de productos frescos es fundamental”, añade Lemaire. “La industria canadiense está inextricablemente vinculada a nuestros socios comerciales. Cualquier interrupción afecta directamente a nuestros productores, cadenas de suministro y, en última instancia, al acceso y la asequibilidad de los consumidores”.

OPINIÓN POPULAR

El sentimiento del consumidor canadiense ha estado fluctuando, dice Lemaire, a veces en oposición a la compra de productos estadounidenses, a veces adoptando una posición menos estridente, pero las opiniones han cambiado con el desarrollo y las declaraciones comerciales y políticas.

Hutch Morton, vicepresidente senior de JE Russell Produce, Toronto, Ontario, dice que ha habido una reestructuración en el mercado.

“Desde la primavera, en Canadá, se ha producido un cambio en la percepción del consumidor hacia 'Comprar productos canadienses'”, afirma Morton. “Sin embargo, con los productos frescos, esa sensación suele ser ambiciosa, y los consumidores generalmente toman su decisión de compra basándose en la calidad y el precio”.

Este año hemos experimentado un crecimiento en algunas de nuestras categorías canadienses y hemos añadido algunos artículos, pero el valor total en términos de ventas es bajo en comparación con nuestras importaciones. En Canadá, tenemos claras limitaciones en cuanto a nuestra producción, y eso no satisface la demanda.
Hutch Morton, JE Russell Produce, Toronto, Ontario

Lemaire afirma que los aranceles están interrumpiendo la cadena de suministro de Canadá desde Estados Unidos de varias maneras. Cuando Canadá impuso aranceles compensatorios a ciertos productos estadounidenses esta primavera, los consumidores se enfrentaron a un recargo del 25 % en productos como las sandías.

El contra arancel canadiense sobre muchos productos básicos, incluidos los productos agrícolas, se levantó el 1 de septiembre, pero Lemaire dice que es imposible determinar qué nuevas novedades pueden surgir.

Sea cual sea el sentimiento nacional, los consumidores compran productos principalmente en función de la calidad y el precio, señala. En ese caso, independientemente de las perturbaciones que causen los aranceles y las disputas comerciales, la realidad de la adquisición y compra de frutas y verduras frescas sigue vigente.

“Realmente ha sido una situación de pérdida para todos: el consumidor, el transportista, el comprador, todos”.

Los aranceles y las cuestiones comerciales relacionadas están provocando nuevas formas de pensar en el sector de productos agrícolas canadiense, a medida que los actores del mercado consideran cómo abordarán el futuro, dice Morton.

“Seguimos buscando diversificar nuestra cadena de suministro en cuanto a transportistas y regiones”, afirma. “El verano pasado, me uní a CPMA en una misión comercial para reunirme con productores en Perú, y como resultado, vendimos más producto peruano que cualquier año anterior. En septiembre, me uniré de nuevo a CPMA en una misión a Turquía con el mismo objetivo”.

Lemaire señala que otro peligro es que el precio y los factores emocionales pueden disuadir a los consumidores de comprar productos frescos y optar por productos congelados y otras alternativas. «La sustitución es un comportamiento tradicional en un entorno de altos aranceles».

En última instancia, se requiere cooperación para mantener una cadena de suministro sensata y responsable. «Necesitamos trabajar todos juntos para difundir un mensaje común sobre la importancia de un entorno libre de terrorismo y una dinámica de libre comercio», afirma Lemaire.

CAMBIOS CRECIENTES

Rachel Boucher, quien supervisa el marketing y las comunicaciones de Ontario Greenhouse Vegetable Growers en Leamington, Ontario, dice que los aranceles han alterado un flujo comercial vital que normalmente mantiene bajos los costos y los productos en movimiento, en el mismo momento en que los consumidores ya están presionados por el aumento de precios.

“Se están generando tensiones innecesarias en la cadena de suministro integrada de productos agrícolas debido a las negociaciones comerciales y la aplicación de aranceles”, afirma. “Estas tensiones siguen generando dudas entre los consumidores de Norteamérica, lo que tendrá un impacto significativo en las opciones de alimentación más saludables, lo que a su vez repercutirá en el consumo y la demanda debido al aumento de los costos”.

El comercio entre los productores de invernadero de Ontario y los EE. UU. ha sido una respuesta a la demanda de los consumidores estadounidenses, dice Boucher.

Las hortalizas de invernadero dependen en gran medida del mercado estadounidense. Hay pocos mercados alternativos que podamos explorar debido a la perecibilidad de nuestro producto y a la competencia existente.
Rachel Boucher, Productores de hortalizas de invernadero de Ontario, Leamington, Ontario

“Las granjas de hortalizas de invernadero de Ontario envían más de dos tercios de nuestra producción a Estados Unidos”, afirma. “El carácter perecedero de nuestro producto limita nuestras opciones a la hora de buscar mercados de exportación alternativos. Nuestro sector continúa incrementando las exportaciones a Estados Unidos, que es aproximadamente diez veces más grande que Canadá y nos permite acceder a más del 58 % de la población estadounidense a un día de viaje en coche”.

Morton dice que el cambiante entorno arancelario desafía las conexiones de la cadena de suministro en América del Norte.
“Veo aranceles que afectan nuestra cadena de suministro desde EE. UU., tanto directa como indirectamente”, señala. “Cuando Canadá impuso aranceles compensatorios a algunos productos agrícolas estadounidenses, hemos estado pagando un arancel del 25 % en sandías y cítricos. Esto afecta negativamente tanto los volúmenes como los márgenes, y en última instancia encarece los productos agrícolas en las tiendas minoristas para los canadienses”.

EFECTOS DE LA INTERRUPCIÓN

Sylvain Charlebois, Ph.D., profesor y director sénior del Laboratorio de Análisis Agroalimentario de la Universidad de Dalhousie en Halifax, Nueva Escocia, dice que la historia sobre los aranceles ha cambiado en esencia.

Canadá impuso inicialmente aranceles compensatorios a una serie de productos agroalimentarios estadounidenses en marzo, lo que perturbó las cadenas de suministro. Sin embargo, a finales de agosto, Ottawa eliminó los aranceles sobre productos alimenticios que, en principio, nunca se habrían visto afectados por el T-MEC (conocido como el T-MEC en EE. UU.). Esto ha aliviado considerablemente el flujo de productos agrícolas. Aun así, el episodio puso de relieve la fragilidad de los acuerdos comerciales. La industria alimentaria no necesita sorpresas. Necesita certidumbre para planificar e invertir con confianza.

Charlebois señala que antes de que los aranceles se convirtieran en un problema en la primavera, el comercio de productos agrícolas hacia EE. UU. funcionaba sin problemas bajo el T-MEC: eficiente, predecible y en crecimiento. El breve período con contraaranceles demostró la rapidez con la que crece la incertidumbre. Con la desgravación, volvemos a la normalidad, pero la confianza se ha visto un poco afectada.

Si bien los aranceles ocupan un lugar central en cualquier análisis de la cadena de suministro canadiense, otros factores influyen, algunos de ellos de forma continua. La mano de obra siempre es un problema.

“La mano de obra es nuestro principal gasto, seguida de cerca por la energía”, afirma Boucher. “Nuestros miembros han estado invirtiendo en investigación, innovación y adaptación para compensar los costos laborales y energéticos, pero las políticas gubernamentales, tanto a nivel nacional como global, han tenido impactos negativos. Las políticas a nivel federal y las iniciativas contra el cambio climático dirigidas a penalizar a los productores de alimentos erosionan la competitividad de nuestros miembros”.

Charlebois coincide en que la mano de obra sigue siendo un problema crónico: los trabajadores temporales son más difíciles de conseguir y más caros. «Los consumidores demandan simultáneamente productos locales, sostenibles y asequibles, lo que ejerce presión sobre la cadena de suministro».

La innovación sigue siendo un factor impulsor del sector agrícola canadiense.

“Los invernaderos y las granjas verticales se están expandiendo rápidamente en Canadá, especialmente en Ontario y Quebec”, señala Charlebois. “Estos permiten a los productores extender las temporadas, reducir la dependencia de las importaciones e incluso crear nuevas oportunidades de exportación. El mejoramiento y la innovación varietal también son importantes. Los canadienses están produciendo variedades de productos que se transportan mejor, duran más y satisfacen los gustos cambiantes de los consumidores”.

“Estas innovaciones aportan resiliencia, pero sin certeza en materia de políticas y comercio, es más difícil para los productores ampliarlas”.