La cadena de suministro conectada de Canadá

A través de los altibajos, los miembros de la industria de productos frescos de Canadá trabajan juntos para garantizar una distribución fluida.

Originalmente impreso en la edición de octubre de 2023 de producir negocios.

Según Statistics Canada, en junio de 2023, había 40 millones de canadienses y la población estaba creciendo a un ritmo récord. Aunque es un país pequeño (aproximadamente el 10 % de la población de Estados Unidos), su población sustenta un mercado de frutas y verduras diverso, lo que requiere una cadena de suministro que funcione bien.

La geografía y la dinámica del mercado de Canadá dan lugar a una cadena de suministro compleja, según Steve Roosdahl, vicepresidente de operaciones de Oppy en Vancouver, Columbia Británica.

“Debido a la estacionalidad, el rápido movimiento y el cuidado especial que requieren los productos, y debido a que Canadá es el segundo país más grande del mundo en superficie, es un mercado único para la distribución”, afirma Roosdahl. “Es multifacético por varias razones, incluido su clima y la distancia significativa entre los principales centros metropolitanos”.

En cuanto a su funcionamiento, la cadena de suministro de Canadá es similar a la de otros países. “Nuestro volumen puede ser menor, pero su estructura es muy comparable a la de Estados Unidos”, afirma Alex Zenebisis, presidente de Exportación de águilas en Saint-Remi, Quebec. “Seguimos las mismas normas y regulaciones que en Estados Unidos, pero tenemos más tierra y cultivamos más productos de los que nuestra población puede comer”.

Los desafíos de la cadena de suministro de Canadá son los mismos que los de alguien en Nueva York, coincide Chris Sarantis, vicepresidente sénior de En todo Canadá en Montreal, Quebec. “Todos queremos el mejor y más fluido movimiento del producto, de modo que se realice sin problemas desde la cosecha hasta el destino final, y con un producto de la mejor calidad”, afirma.

En términos de logística, la cadena de suministro es bastante normal, dice Larry Davidson, director ejecutivo de Compradores de productos agrícolas de América del Norte en Toronto, Ontario, sin embargo, el desafío está en la disponibilidad del producto debido a problemas climáticos.

“Eso afecta la imprevisibilidad de la cadena”, explica. “Solíamos tener años en los que la mayor parte del suministro era fiable y con algunas anomalías, pero ahora es al revés. Parece que cada año hay más fenómenos meteorológicos que afectan al suministro”.

Stewart Lapage, director ejecutivo de operaciones y logística de Oppy, cree que es la conectividad de la industria lo que hace que la diversa cadena de suministro de Canadá sea única.

“A pesar de tener distintos competidores y actores, los diferentes sectores de la cadena de suministro se unen a través de asociaciones industriales para promover el bienestar de la industria”, afirma. “La colaboración es vital para resolver desafíos inmensos”.

AMPLIA PARTICIPACIÓN, INCLUSO CON LA CONSOLIDACIÓN

La cadena de suministro de Canadá disfruta de una amplia participación en todos los segmentos, desde el campo hasta el plato, a pesar de que la industria está creciendo y cambiando de diversas maneras, dice Hutch Morton, vicepresidente sénior de Productos JE Russell en Toronto, Ontario.

“La demografía y las tecnologías son los principales impulsores del cambio. El panorama minorista también ha cambiado, con consolidaciones en los últimos años”.

Si bien los actores más grandes ejercen una presencia e influencia significativas, Canadá también cuenta con un entorno próspero de minoristas, mayoristas y servicios de alimentación más pequeños.

“Es un sector muy diverso, que abarca una gama de grandes actores del comercio minorista, con una mezcla de productores que abastecen a los mercados regionales, aunque a menudo colaboran bajo marcas más grandes”, afirma Roosdahl. “Los minoristas tienen una influencia significativa, pero la industria no está controlada por un solo sector, sino que involucra a una mezcla de participantes”.

Sin embargo, hay una consolidación constante, dice Davidson. “Es la tendencia en todos los niveles: minorista, mayorista y productor”, dice. “Esa tendencia continúa y estoy seguro de que este año será otro año de rondas de consolidación”.

Según Morton, los principales actores del comercio minorista son los tres grandes: Loblaw's, Sobeys y Metro, cada uno con varias marcas dentro de sus carteras.

“Aún quedan minoristas independientes importantes en Ontario, aunque en los últimos años se han adquirido un par de minoristas independientes de alto perfil: Longo's y Farm Boy”, añade. “Sin embargo, estas tiendas siguen utilizando la Ontario Food Terminal de diversas maneras y trabajamos arduamente para satisfacer sus requisitos únicos”.

JUGADORES CLAVE DEL CENTRO

Los mayoristas y distribuidores desempeñan un papel importante en el espacio minorista canadiense. “La Ontario Food Terminal es un engranaje fundamental para los minoristas de todos los tamaños”, afirma Morton. “Ya sea que se trate de encontrar productos en el mercado para las grandes cadenas o de comprar diariamente para un puesto de frutas más pequeño en una ciudad, en la terminal hay productos para todos”.

Davidson explica que North American fue diseñado específicamente para enfrentar los desafíos de la cadena de suministro. “Poseemos dos empresas de logística, por lo que podemos enfrentar los desafíos de manera más eficiente”, dice. “Nuestra parte de importación trata directamente con los productores, desde California hasta Sudamérica. Cuando las cosas se ponen difíciles, estamos en una buena posición debido a nuestras relaciones de larga data en el extranjero”.

“Los clientes confían cada vez más en nosotros porque la distribución es la parte más cara de la cadena de suministro”, afirma Ezio Bondi, vicepresidente de ventas de Productos y alimentos especiales de Bondi en Toronto, Ontario, un distribuidor líder de servicios de alimentos que apoya a una gran variedad de restaurantes y grandes instituciones hoteleras.

“A medida que más productos entran al mercado, muchas empresas no quieren financiar su distribución. Confían en nosotros para gestionar toda la mercancía que se adapta a sus cambiantes necesidades”, explica Bondi. “En cuanto a la oferta, cada vez más proveedores confían en nuestra experiencia y buscan distribuidores regionales más pequeños que puedan ayudarles a hacer crecer su negocio”.

Logística en alta mar en Canadá es la empresa de transporte y proveedora de logística de cadena de frío y 3PL de servicio completo de Norteamérica. “Nos especializamos en el transporte de productos perecederos en toda Norteamérica y desde países como Chile, Argentina, Perú, Brasil, Uruguay, Sudáfrica, Israel y España hasta Canadá a través de puertos en Estados Unidos y Canadá”, afirma Sandro Saragiotto, presidente.

Eagle Export consolida productos cultivados en granjas de todo Canadá para su redistribución en Canadá y Estados Unidos. “Nuestro título a la fama es que tenemos la mayor variedad de productos que puede pedir de una sola empresa”, dice Zenebisis.

“Nos ocupamos de todos los detalles y la comunicación. Nuestros productores y clientes no tienen que lidiar con las tendencias de la oferta y la demanda, las tendencias climáticas o los problemas de precios. Cuando las empresas tienen limitaciones en términos de empleados y escasez de mano de obra, nosotros llenamos el vacío”.

El negocio de distribución mayorista de Canadawide importa productos de todo el mundo. “También trabajamos con productos cultivados en Canadá”, afirma Sarantis. “Somos un mayorista que ofrece un servicio completo, de la A a la Z, y vendemos todo lo fresco”.

CRECIENDO Y EXPORTANDO

Según Agriculture Canada, a pesar de una temporada de crecimiento relativamente corta, los agricultores canadienses producen una amplia gama de frutas, como manzanas, melocotones, nectarinas, peras, ciruelas, ciruelas pasas, cerezas, uvas, arándanos azules, arándanos rojos, fresas y frambuesas. Canadá también tiene una producción significativa de hortalizas de campo, hortalizas de invernadero y hongos.

Según Lapage de Oppy, Canadá exporta una variedad de productos a los principales mercados del mundo, como frutas de pepita, frutas de invernadero, bayas, papas, tubérculos, cebollas y más. “Si bien su alcance abarca regiones de Asia y Europa, Estados Unidos sigue siendo un destino importante para nuestras exportaciones debido a su proximidad y demanda”.

Según el Ministerio de Agricultura de Canadá, las exportaciones de frutas frescas y congeladas de Canadá crecieron un 30.2 % en los últimos cinco años y alcanzaron un máximo histórico de casi 904 millones de dólares en 2021. Las estadísticas muestran que, con más de 530 millones de dólares en exportaciones, los arándanos siguen siendo la principal fruta de exportación de Canadá, representando el 58.7 % del valor de las exportaciones de frutas del país en 2021, seguidos de las cerezas dulces, los arándanos rojos y las manzanas.

El mayor socio comercial de hortalizas de invernadero de Canadá es Estados Unidos. En 2021, el valor de las exportaciones a Estados Unidos representó más del 99 % de todas las exportaciones canadienses de hortalizas de invernadero, según Agriculture Canada. Estados Unidos también es el principal destino de exportación de hongos frescos, y representa más del 97 % de los valores de exportación.

IMPORTANDO PARA SATISFACER LA DEMANDA

La cadena de suministro de Canadá depende de las importaciones para satisfacer la diversa demanda de su población y adaptarse a su corta temporada de cultivo interno.

“Aproximadamente el 90% de los productos que se venden en Canadá son importados, por lo que abarcan una amplia gama de productos agrícolas y en diferentes épocas del año”, afirma Lapage. “Realmente no hay categorías en las que Canadá pueda ser autosuficiente durante todo el año sin complementar su suministro interno con importaciones”.

Sin embargo, la importación añade riesgos a la cadena. “En términos generales, cuanto más lejos está algo, mayor es el riesgo de que algo salga mal”, afirma Julian Sarraino, director de operaciones de Sabor fresco en Toronto, Ontario. “Se vuelve delicado y complicado”.

El proceso de importación involucra principalmente a importadores y empresas de comercialización. “Aunque algunos productores ven una oportunidad de hacerlo directamente, el beneficio de asociarse con una empresa como Oppy es que encontramos el destino adecuado para el producto que envían los productores”, afirma Roosdahl.

La importación es la parte más importante del negocio en Norteamérica, afirma Davidson. “El resultado final es que el consumidor tiene a su disposición más y mejores productos”.

“Por ejemplo, tenemos la suerte de ser uno de los 17 importadores autorizados de Sun World en Norteamérica, lo que nos da la oportunidad de importar AutumnCrisp”, explica. “La capacidad de importar este producto y ponerlo a disposición realmente cambia la categoría para mejor”.

JE Russell importa un gran volumen de verduras de hoja verde, ensaladas envasadas, bayas y verduras de California, Arizona y México a lo largo de un año, según Morton.

“Confiamos en las estrechas relaciones con los transportistas y un pequeño grupo de empresas de logística para garantizar el flujo fluido de productos a través de las fronteras”, afirma. “Hay un largo camino desde un campo en California hasta un plato en Ontario, y garantizar que el producto se mueva de manera segura y eficiente a través de esa distancia es fundamental para lo que hacemos como mayoristas”.

Según Sarantis, Canadawide también importa productos de Europa. “También tenemos problemas allí, pero la logística ha mejorado mucho”, afirma. “El año pasado, tuvimos algunos problemas marítimos con los buques y la programación, pero se han corregido y estamos viendo envíos mucho más fiables”.

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La influencia de la tecnología se ha generalizado en Canadá

Todas las partes de la cadena de suministro de productos frescos de Canadá están implementando tecnología.

“Estamos llegando al punto en que la tecnología toca todos los aspectos”, dice Chris Sarantis, vicepresidente senior de Canadawide en Montreal, Quebec.

Un ejemplo que cita son las empresas de transporte que instalan lectores de temperatura, GPS y sistemas de seguimiento. “Somos mucho más precisos en la información que damos a los clientes que esperan el producto. Cada dato que obtenemos puede tener un gran impacto en algún aspecto de la cadena”, afirma Sarantis. “Hemos utilizado el GPS desde siempre, pero ahora lo estamos utilizando para obtener actualizaciones en tiempo real sobre exactamente dónde se encuentra el camión”.

Steve Roosdahl, vicepresidente de operaciones de Oppy en Vancouver, Columbia Británica, coincide en que la tecnología desempeña un papel crucial en la cadena de suministro de Canadá. “Está impulsada por los desafíos en materia de trazabilidad, seguridad alimentaria y eficiencia”, afirma. “La automatización y la integración de sistemas son componentes clave”.

Los productores están implementando soluciones tecnológicas para lograr una mayor productividad. “Hay más maquinaria, sistemas de empaquetado y de cosecha”, afirma Alex Zenebisis, presidente de Eagle Export en Saint-Remi, Quebec. “También hay más sistemas de seguimiento y control de temperatura. Si las empresas carecen de empleados, deben recurrir a la tecnología para cubrir esa necesidad”.

Sarantis dice que los productores con los que habla están constantemente evaluando tecnologías para la plantación y la cosecha. “Uno de mis productores de uva me dijo que están buscando tecnología para cosechar uvas en la oscuridad, lo que sería más ventajoso que cosechar con calor”, dice. “Hay una serie de cosas del lado del productor/transportista, y veo a algunos productores individuales experimentando con sus propias tecnologías”.

Según un informe de Agricultura Canadá, los productores canadienses han realizado importantes inversiones de capital en invernaderos de alta tecnología para satisfacer la creciente demanda de verduras frescas durante todo el año. Además, los mayoristas y distribuidores emplean tecnología para ganar eficiencia.

“Las tecnologías más importantes que utiliza JE Russell Produce son las que impulsan nuestros sistemas internos”, afirma Hutch Morton, vicepresidente sénior de Toronto, Ontario. “Todos nuestros pedidos, recepciones, almacenamiento, inventario, ventas, contabilidad y seguridad alimentaria se gestionan mediante un único sistema. Ha demostrado ser una herramienta potente y eficiente”.

Eagle Export utiliza un sistema de gestión de inventario para la trazabilidad y las certificaciones de seguridad alimentaria. “Esto es crucial y ha sido la norma durante un tiempo”, dice Zenebisis. “Estamos bastante adelantados. Siempre estamos conectados al sistema con teléfonos celulares y tabletas. Podemos ver qué camiones están cargando dónde, cuántas entregas hay en el camión, cuántos clientes hay en el camión, todo de forma remota”.

Oppy cuenta con su propio sistema interno, denominado Optimo, que respalda prácticamente todos los aspectos de las operaciones. “Tiene una integración total entre departamentos y socios, lo que se traduce en menores costos operativos y una mejor comunicación, además de una mayor personalización y agilidad para responder a las demandas del mercado”, afirma Roosdahl.

La tecnología es cada vez más importante, particularmente a medida que la cadena de suministro se vuelve más compleja, dice Ezio Bondi, vicepresidente de ventas de Bondi Produce & Specialty Foods en Toronto, Ontario.

“Se necesitan software y tecnología más sofisticados para navegar por la cadena. Este año, la IA se ha convertido en un tema de debate candente. Es algo que debemos tener en cuenta en el futuro y será crucial que empresas como la nuestra tengan una estrategia de IA”.