Informe sobre los cítricos en el hemisferio sur

Estados Unidos importa más cítricos de los que produce para satisfacer la demanda.

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Los cítricos de invierno han sido durante mucho tiempo un gran negocio en los EE. UU. California, el estado con mayor cultivo de cítricos del país, produjo cítricos por valor de 2.2 millones de dólares en 2023, según datos de USDA-NASS Quick Stats, y en segundo lugar se encuentra Florida con 263 millones de dólares.

Durante años, Florida y California han dependido de los cítricos para obtener ingresos agrícolas y como un importante atractivo turístico. Pero los tiempos han estado cambiando. En 2000, Estados Unidos importó poco menos de 9 millones de cajas de frutas cítricas frescas, mientras que en 2022, esta cifra aumentó más del 320% hasta superar los 37 millones de cajas, según el informe publicado en 2023. La producción de cítricos en EE. UU.: una batalla cuesta arriba para sobrevivir, por la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas.

En la actualidad, Estados Unidos importa más cítricos de los que produce para satisfacer la demanda. Una de las razones del aumento de las importaciones es la disminución de la producción interna de cítricos. Otra razón es que los consumidores han empezado a amar los cítricos durante todo el año, lo que abre la ventana a las importaciones del hemisferio sur desde mayo hasta noviembre.

“Los cítricos se han convertido en un producto imprescindible en verano, al igual que la fruta de verano en invierno. En definitiva, los consumidores quieren el producto más fresco”, afirma Vince Mastromauro, director de operaciones de productos agrícolas de Alimentos al atardecer, una cadena de cinco tiendas con sede en Highland Park, IL.

“La demanda ha ido de la mano con la disponibilidad y calidad de los cítricos del hemisferio sur”, agrega Jeff Cady, director de productos y flores de Mercados amigables con TOPS, una cadena de 148 tiendas con sede en Williamsville, Nueva York, y sucursales en Nueva York, Pensilvania y Vermont. “Ofrecemos mandarinas, navels e incluso Cara Caras durante todo el año”.

La calidad es una parte importante del por qué Ventas Especializadas LGS, Ltd.Según Luke Sears, presidente de la empresa, en New Rochelle (Nueva York), importa cítricos del hemisferio sur. “Como resultado de ello, estamos viendo una mayor demanda. Las tendencias se basan en la variedad, y se buscan formas de cubrir la transición de la producción nacional a la importación con mejores frutas en lugar de la falta de ellas. En particular, hemos visto un cambio hacia diferentes variedades de cítricos y se están plantando y produciendo más mandarinas. También hemos visto que la fruta del hemisferio sur está más disponible en noviembre debido a la demanda”. 

Las mandarinas representaron más de la mitad (55.6%) de los aproximadamente 878 millones de dólares en dólares de importaciones de cítricos a los EE. UU. durante la temporada 2022/2023, según los cálculos del Departamento de Comercio de los EE. UU., la Oficina del Censo de los EE. UU., las Estadísticas de Comercio Exterior y el Servicio de Investigación Económica del USDA. Las naranjas ocuparon el segundo lugar con una cuarta parte (25.1%). Los limones ocupan el segundo lugar (16.2%), seguidos de los pomelos (2.7%) y las mandarinas (0.3%).

Si bien los cítricos del hemisferio sur no han alcanzado el volumen de la fruta de California durante el invierno, se han convertido en un artículo de la lista de compras, según Zak Laffite, presidente de Cítricos maravillosos, en Los Ángeles, California. “Creo que estos artículos adquirirán aún más significado en el futuro”.

EL PRONÓSTICO PARA 2024

Algunos exportadores nacionales de cítricos esperan realizar sus envíos durante la primera quincena de junio, con lo que la temporada terminará antes de lo habitual. Dicho esto, "esperamos que los minoristas del este comiencen a hacer la transición a fuentes importadas antes", dice Mark Greenberg, presidente de Saint-Laurent, con sede en Quebec. Capespan América del Norte, que ofrece un suministro constante de mandarinas, naranjas, pomelos Star Ruby y limones a sus clientes minoristas desde el 1 de julio hasta el verano.

“Esto significa que hay una excelente oportunidad para los cítricos del hemisferio sur esta temporada”, dice Norman Barao Jr., vicepresidente de ventas y marketing de la Compañía Internacional de Frutas, en Hammonton, Nueva Jersey, que presentará un nuevo embalaje de película para sus clementinas, naranjas y limones esta temporada.

La temporada de importación de cítricos comenzó en mayo, agrega Rodrigo López, director de categoría de cítricos y aguacates de El grupo Oppenheimer, con sede en Vancouver, BC, Canadá, que importa cítricos de contraestación de Chile, Uruguay, Perú, Sudáfrica y Australia.

“Esperamos un volumen general normal, con un aumento notable en la oferta de Sudáfrica a finales de junio y principios de julio. Variedades como las clementinas y las W. Murcott, las Navel, los limones, los pomelos y productos especiales como la Cara Cara estarán disponibles, ofreciendo una variedad diversa de productos. Las frutas de pelado fácil están experimentando un crecimiento significativo en volumen y disponibilidad, que abarca desde mayo hasta finales de octubre. Sin embargo, algunas variedades pueden verse afectadas por las condiciones climáticas”.

• MANDARINAS: En los últimos tres a cinco años, se ha producido un notable aumento en el volumen de importación de frutas de pelado fácil, con una tasa de crecimiento del 20 al 30%, afirma López. “Este crecimiento se atribuye principalmente a las frutas de pelado fácil tardías como W. Murcotts”.

Los cítricos como las mandarinas de Chile, Perú y Sudáfrica ofrecen valor y compiten notablemente bien con las frutas de verano nacionales, agrega Greenberg de Capespan North America. “Lo que ha sido una grata sorpresa es que el auge de estas llamadas frutas fáciles de pelar no ha canibalizado las ventas de naranjas de ombligo”.

Según los cálculos del Departamento de Comercio de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU., las Estadísticas de Comercio Exterior y el Servicio de Investigación Económica del USDA, casi la mitad (48.0 %) de las importaciones de mandarinas a EE. UU. desde el hemisferio sur provinieron de Chile en 2022-2023. Perú ocupa el segundo lugar (29 %), Sudáfrica el tercero (14.3 %), Uruguay el cuarto (6.7 %) y Australia el quinto (2.0 %).

“Se espera que las clementinas chilenas tengan un volumen entre un 30% y un 40% menor debido a los problemas de sequía en el norte de Chile. No prevemos problemas de suministro en otras variedades en este momento”, afirma Sydney Allison, director de ventas de Cítricos IMG, en Vero Beach, Florida, que se especializa en la importación de mandarinas, limones, navels, Minneolas, Cara-Caras, pomelos y limas al sudeste de los EE. UU. a través de Port Everglades y el puerto de Miami, y consolida su cadena de suministro en sus instalaciones de almacenamiento en frío y embalaje de última generación de 185,000 pies cuadrados.

Según el Comité de Cítricos de Chile, con sede en Santiago, los volúmenes de clementinas disminuirán un 35%, alcanzando las 40,000 toneladas, y los de mandarinas disminuirán un 9%, alcanzando las 160,000 toneladas.

“Las clementinas comenzaron a enviarse desde Chile a principios de mayo, mientras que la temporada de mandarinas comenzará a fines de julio con las primeras cosechas en los primeros huertos. Chile exporta mandarinas desde agosto hasta mediados de noviembre, con un pico a mediados de agosto y la primera semana de septiembre. La variedad principal es W. Murcott, seguida de Tango y Orri”, dice Karen Brux, directora general de la empresa con sede en Redwood City, California. Asociación Chilena de Frutas Frescas (CFFA).

Perú sufrió lluvias torrenciales en marzo, lo que redujo su cosecha de mandarinas tempranas y variedades de clementinas, dice Greenberg de Capespan North America. “En julio, esperamos ver volúmenes normales de mandarinas peruanas, chilenas y sudafricanas, sin expectativas de brechas en la oferta”.

Wonderful Citrus importa sus mandarinas de la marca Halos de Sudáfrica, Australia y Sudamérica. Las variedades tempranas de clementinas de Sudáfrica suelen llegar a los EE. UU. la primera semana de junio, mientras que la fruta de Australia llega a principios de julio.

Además de Chile y Perú, Uruguay es un país Sellado dulce sl “Importamos frutas de fácil pelado desde Estados Unidos”, afirma Peter Anderson, gerente de productos básicos de Swedesboro, Nueva Jersey. “Llevamos la fruta a los puertos de la Costa Este en Filadelfia, Camden y Wilmington, así como a Savannah, Georgia. Houston, Texas, es un puerto en alza para los cítricos de verano debido al crecimiento de la población del Medio Oeste y a la entrega en camiones en menos de 24 horas a ciudades como Chicago.

Las fuertes lluvias que provocaron importantes inundaciones pueden haber reducido la cosecha de clementinas de Uruguay en la próxima temporada en un 50%, según el Unión de Productores y Exportadores de Frutas del Uruguay, con sede en Montevideo.

• NARANJAS: Chile también exportó más de la mitad (59%) de las naranjas cultivadas en el hemisferio sur importadas por EE. UU. durante 2022-2023. Le siguió Sudáfrica con el 35%, con cantidades más pequeñas de Australia (4.1%) y Uruguay (1.6%), según cálculos del Departamento de Comercio de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU., Estadísticas de Comercio Exterior y el Servicio de Investigación Económica del USDA.

Según el Comité de Cítricos de ChileSe espera que las exportaciones de naranja chilena a EE.UU. disminuyan esta temporada un 2% a 93,000 toneladas.

“Si bien la cosecha comienza en abril y los primeros envíos se realizan a mediados o fines de mayo, la mayor parte de las exportaciones de naranjas chilenas se realizan entre julio y octubre y alcanzan su máximo rendimiento entre julio y agosto. Las principales variedades de Navel son Lane Late y Fukumoto”, afirma Brux de la CFFA.

Las naranjas Navel de Sudáfrica llegarán en volúmenes pequeños a principios o mediados de junio, añade Greenberg de Capespan North America. “Los volúmenes de Sudáfrica y Chile deberían aumentar considerablemente a partir de la primera semana de julio”. 

Esta temporada marca el 26^th Sudáfrica ha exportado cítricos a Estados Unidos, principalmente a los puertos de Filadelfia y Houston, con envíos semanales previstos hasta finales de octubre. Comienzan las clementinas, seguidas de las naranjas Navel y el pomelo Star Ruby. Los envíos de cítricos a Estados Unidos se han más que duplicado desde 2019, según Suhanra Conradie, directora ejecutiva de Cítricos de verano de Sudáfrica, el grupo de productores de cítricos con sede en Citrusdal, Sudáfrica, que consolida sus esfuerzos de logística, comercialización y ventas para exportar y vender la fruta.

El desarrollo de variedades de cítricos convencionales, en particular las naranjas, está dando lugar a un aumento de variedades como Cara Caras, afirma López de Oppy. “Los minoristas pueden esperar replicar sus ofertas de variedades de invierno nacionales en los estantes durante el verano a través de importaciones, una tendencia que ya está en marcha”.

Seven Seas, parte de la familia de empresas Tom Lange con sede en Marietta, Georgia, importa Cara Cara Navels de Chile y Sudáfrica y otros cítricos del hemisferio sur como mandarinas y pomelo Star Ruby.

“Hace cinco años, Cara Caras era muy limitada, por lo que los minoristas no las incluían en sus planogramas de verano. En 2023, estuvieron disponibles durante un período de seis a ocho semanas. Este verano, creo que los minoristas con visión de futuro se harán con un espacio de exhibición”, dice Bill Weyland, vicepresidente de ventas de Vero Beach, Florida, en Seven Seas.

En julio y agosto, “también traemos Tangelos Minneola de Perú”, dice Allison de IMG Citrus.

• LIMONES: Más de la mitad (52%) de los limones procedentes del hemisferio sur de EE. UU. provinieron de Argentina en 2022-2023, seguido de Chile (35.3%) y Perú (12.7%), según cálculos del Departamento de Comercio de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU., Estadísticas de Comercio Exterior y el Servicio de Investigación Económica del USDA.

“Los limones de Argentina comenzaron a llegar en mayo, alcanzando su pico a fines de julio y estando disponibles hasta agosto. El volumen aumentó un 10 % con respecto a 2023”, afirma Weyland.

Hay más fruta de pequeño tamaño de Argentina, añade Barao de International Fruit Company. “El principal tamaño para la venta al por menor a granel es el 115, pero tendremos más tamaños 165 y 200 para envasar en bolsas”.

La temporada de exportación de limón de Chile se extiende entre mayo y septiembre, con picos de cosecha en julio o agosto, dependiendo del clima.

“Los limones aumentarán un 33%, con un volumen de exportación esperado de 90,000 toneladas”, afirma Brux del CFFA.

Wonderful Citrus importa principalmente limones del hemisferio sur de Chile, Uruguay y Argentina. La empresa lanzó sus limones sin semillas cultivados en California en el otoño de 2019, obteniendo estas variedades en Sudáfrica y Australia. “Ahora, para tener un suministro de limón sin semillas para 52 semanas, Wonderful está trabajando con socios de cultivo globales”, dice Laffite. “Estamos considerando cultivar limones sin semillas en México, así como en Chile y Sudáfrica, y estamos considerando Australia”.

• POMELO: Más de tres cuartas partes (82.8%) de la toronja importada del hemisferio sur proviene de Sudáfrica, y la mayor parte del resto de Perú, según cálculos del Departamento de Comercio de EE. UU., la Oficina del Censo de EE. UU., Estadísticas de Comercio Exterior y el Servicio de Investigación Económica del USDA.

“El pomelo sudafricano está de moda a finales de esta temporada con una calidad excelente”, afirma Sears, de LGS Specialty Sales. La empresa importa su pomelo de pulpa roja de la marca Darling de junio a octubre.

VENTAS AL POR MENOR

Los cítricos del hemisferio sur pueden llenar un vacío promocional para los minoristas en el verano.

“Las naranjas y especialmente las mandarinas ayudan en las promociones de vuelta al cole cuando los cítricos de California aún no están disponibles”, afirma Mastromauro de Sunset Foods.

Las ocasiones que se dan al principio y al final de la temporada de importación, como el Día de los Caídos y el Día del Trabajo, son un momento excelente para promocionar los cítricos, añade Laffite de Wonderful Citrus. “Esto es especialmente cierto porque la oferta de exportación a los EE. UU. sigue creciendo y los precios bajan hasta casi alcanzar la paridad con los precios de la fruta durante la temporada nacional”.

Con tanta fruta nacional de alta calidad disponible durante el verano, encontrar el mensaje correcto para promocionar los cítricos es vital, dice Brux de la CFFA.

“Comunicamos lo fácil que es disfrutar de los cítricos con el mensaje 'Fácil de pelar. Fácil de amar' para las mandarinas chilenas. Mostramos ideas de temporada, como limones asados, algo que probablemente no verías durante el invierno. Para los minoristas, financiamos anuncios, demostraciones, programas de comercialización en tiendas, cupones digitales y programas de marketing en línea para consumidores. Los minoristas e importadores necesitan saber qué se está enviando, dónde se está enviando y cuándo llegará, por lo que también enviamos actualizaciones semanales de exportación a una enorme base de datos de clientes. Esto es vital para la planificación de promociones”.