El comportamiento de los consumidores seguirá cambiando en 2024

Publicado originalmente en la edición de febrero de 2024 de Produce Business.

¿Cómo responde el sector de productos de consumo a las nuevas realidades financieras a las que se enfrentan sus clientes? Para averiguarlo, AlixPartners realizó un estudio exhaustivo sobre las prioridades de los consumidores, The Critical Consumer 2024, en la región de Europa, Oriente Medio y África (EMEA).

Más de 10,000 compradores de Francia, Alemania, Italia, Arabia Saudita, Suiza, Emiratos Árabes Unidos y el Reino Unido fueron entrevistados entre octubre y noviembre de 2023 y compartieron sus intenciones de compra personales y preferencias de compra de cara al nuevo año.

A raíz de la pandemia, una crisis económica prolongada impulsada por la inflación y el aumento de las tasas de interés ajustó los presupuestos de los hogares a lo largo de 2023. Esto desencadenó una intensa competencia entre las marcas que competían por una parte del gasto discrecional restringido, una tendencia que se espera que persista en 2024.

La industria de productos de consumo, que depende en gran medida del volumen y la frecuencia del gasto discrecional, se encuentra entre los sectores más afectados.

Para prosperar en este clima desafiante, las empresas deben adquirir una comprensión profunda de cómo la dinámica económica cambiante y las presiones presupuestarias influyen en el comportamiento del consumidor.

HÁBITOS DE COMPRA

Una consideración clave es cómo evolucionan los hábitos de compra en medio de estas incertidumbres.

Las empresas de productos de consumo se enfrentan al imperativo de alinear sus ofertas con las prioridades de los consumidores. El enfoque debe estar en proporcionar productos que se perciban como “adecuados en cuanto a precio”, que ofrezcan una buena relación calidad-precio, especialmente en categorías en las que los consumidores están apretando el cinturón.

En la región EMEA, las empresas exitosas son aquellas capaces de ofrecer descuentos que resuenen como verdaderas gangas para los consumidores. Sin embargo, mantener la calidad del producto sigue siendo fundamental para asegurar la lealtad del cliente a largo plazo en los nuevos segmentos de mercado emergentes.

El panorama de consumo europeo, caracterizado por compradores pragmáticos y sensibles al precio, es testigo de una notable tendencia hacia las etiquetas de descuento.

En el Reino Unido, una revelación significativa es que más de la mitad de los consumidores de todos los niveles de ingresos frecuentan regularmente supermercados y tiendas de descuento de bajo coste.

En el Reino Unido, una revelación importante es que más de la mitad de los consumidores de todos los niveles de ingresos frecuentan regularmente supermercados y tiendas de descuento de bajo coste. Para abordar las preocupaciones sobre los precios, se recomienda a las empresas de todos los sectores que adopten estrategias promocionales y descuentos, aprovechando las expectativas de los consumidores de encontrar gangas.

Los consumidores de EMEA están mostrando una preferencia por el gasto racional frente al consumo extravagante.

INTENCIONES DE GASTO DEL CONSUMIDOR

Un desglose detallado de las intenciones de gasto de los consumidores revela patrones distintos según los grupos de ingresos.

Los consumidores de bajos ingresos en la región EMEA están preparados para reducir el gasto en 2024: el 40 % planea gastar menos, en comparación con el 29 % de los compradores de ingresos medios y el 24 % de los de ingresos altos.

Curiosamente, en el Reino Unido, las personas con ingresos medios y altos muestran una mayor intención de compra en la categoría de comestibles. En general, los consumidores parecen inclinados a mantener los niveles de gasto en comestibles, que constituyen el 56% del gasto planificado hasta 2024.

El sector de la alimentación se destaca entre las siete categorías minoristas estudiadas, ya que cuenta con el mayor porcentaje de gasto mantenido. Es la única categoría que ha experimentado un repunte planificado en la intención de compra para 2024 en comparación con 2023.

Sin embargo, un análisis matizado centrado en los cinco países europeos revela una disminución neta de la intención de compra en 2024, ya que el 21 % de los consumidores indica una reducción en comparación con el 15 % que planea aumentar el gasto. Esta discrepancia subraya la importante presión que sufren los bolsillos de los consumidores europeos.

ESTRATEGIAS

El escenario económico pospandemia exige agilidad estratégica por parte de las empresas de productos de consumo. La clave está en adaptarse a la evolución de las preferencias de los consumidores, condicionadas por las limitaciones presupuestarias y las incertidumbres económicas.

Ofrecer productos con un valor adecuado, comprender el atractivo de las etiquetas de descuento e implementar tácticas promocionales inteligentes son estrategias fundamentales para las empresas que buscan navegar en este panorama desafiante.

La industria de productos frescos, si bien es resiliente, no es inmune a las presiones económicas más amplias, lo que pone de relieve la necesidad de adoptar enfoques matizados adaptados a segmentos y regiones de mercado específicos.

El mensaje es claro para el sector de bienes de consumo: el comportamiento de los consumidores seguirá cambiando en 2024 y ya no será posible soportar el aumento inflacionario de precios sin una pérdida significativa de volumen.

Andrew Searle es socio, director general y responsable de productos de consumo para EMEA en AlixPartners. Matt Clark es socio, director general y responsable de comercio minorista para EMEA en AlixPartners. Puede consultar el informe completo AlixPartners Critical Consumer 2024 en https://features.alixpartners.com/critical-consumer/ . AlixPartners es una consultora global especializada en ayudar a las empresas a afrontar con éxito sus retos más complejos y críticos. Entre sus clientes se incluyen empresas, consejos de administración, bufetes de abogados, bancos de inversión, firmas de capital riesgo y otros. Fundada en 1981, AlixPartners tiene su sede en Nueva York y cuenta con oficinas en más de 20 ciudades de todo el mundo.